錦江股份（600754）：重組有望季報(bào)之后完成

http://m.dapingbao.com 2010-04-19 傳聞來源：可信度：60%%

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1季度，全上海星級酒店RevPar增長9%，錦江股份同期經(jīng)常性損益將繼續(xù)改善，利潤增速可能較高。重組方面，錦江股份已提交補(bǔ)充資料，正在等待證監(jiān)會批復(fù)，預(yù)計(jì)重組應(yīng)可在季報(bào)之后完成，錦江之星有望在半年報(bào)并入錦江股份。預(yù)計(jì)錦江股份2010-2012年EPS為0.55、0.63、0.75元，由于2季度重組完成、世博等催化因素較多，建議投資者加大關(guān)注，維持“推薦”評級。

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求證依據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)，官方媒體　　求證時(shí)間：2010-04-19

傳聞分析:

正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，錦江股份（600754）公司為集餐飲、酒店為一體上海本地企業(yè)，是世博會的主力受益品種，公司今年的主要看點(diǎn)為錦江之星經(jīng)濟(jì)型酒店的注入和上海世博帶來的機(jī)遇。公司與大股東之間的重大資產(chǎn)置換事宜于2010 年1 月29 日獲證監(jiān)會并購重組審核委員會有條件通過，方案主要內(nèi)容為置出景氣度已經(jīng)下滑的星級酒店，注入錦江之星經(jīng)濟(jì)性酒店，目前正等待證監(jiān)會正式批復(fù)，重組完成后公司將轉(zhuǎn)型為純經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店；同時(shí)公司正考慮出售增長減緩，營運(yùn)指標(biāo)開始向下的肯德基等餐飲資產(chǎn)。預(yù)計(jì)一些列整合動作完成后，公司營運(yùn)效率將明顯提升，成長性大幅提高；考慮到世博會對公司的積極影響，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注！

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