海峽股份（002320）廣發證券首次給予買入評級
http://m.dapingbao.com 2010-05-21 傳聞來源：互聯網、官方媒體 可信度：70%%
題材(傳聞)內容
海峽股份（002320）是海安航線壟斷競爭的龍頭，具有資金優勢、規模優勢、碼頭優勢和政策優勢等，而西沙旅游航線和免稅業務中任何一項的開展，都將為公司業績來爆發性增長。預計公司客滾運輸主業2010-2012年EPS分別為0.90、1.52和1.95。考慮到主業的壟斷性和成長性，給予2011年30倍PE，再加上每股凈現金6元，公司主業價值51元，加上西沙旅游航線，最保守預測2011年可貢獻EPS2元，給予10倍PE，價值20元。綜上，首次給予買入評級，目標價71元。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-05-21
傳聞分析:
正點財經研究團認為，公司從事的是越瓊州海峽的近洋客輪運輸，有8家公司，54艘客滾落運營，市場份額第一；由于政府對該市場的企業數量和船舶數量有嚴格限制，進入壁壘高，從而保證了公司這一業務的毛利率。受益于海南國際旅游到規劃以及內需的增加，公司這一業務量價齊升的同時，存在對這一市場進一步整合的空間。此外，公司是唯一可以經營西沙旅游航線的企業，該航線需要配備兩條豪華游輪，一艘游輪大約每年可貢獻2.78億的稅后利潤，保守估計貢獻EPS2元；綜合主業的成長性，公司股價具備良好的基本面支撐，建議投資者積極關注！
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