康美藥業（600518）發展空間巨大
http://m.dapingbao.com 2010-07-21 傳聞來源：互聯網、官方媒體 可信度：60%%
題材(傳聞)內容
據傳 康美藥業（600518）所處的中藥飲片行業正處于從傳統手工業向現代制造業升級轉變的過程中，行業成長性好，集中度在提升；隨著公司近年產能瓶頸的突破，未來發展空間巨大。
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求證依據來源：互聯網，官方媒體 求證時間：2010-07-21
傳聞分析:
正點財經研究團認為，公司主營中藥飲片、西藥制劑產銷，擁有康美絡欣平、康美諾沙和康美利樂為西藥制劑的三大主打產品，地處以交易珍稀藥材為特色的普寧市，具備一定的定居愛和提價能力。其中公司產銷的中藥飲片是廣東中藥飲片中的龍頭，占據30億元廣東市場10%的份額。
公司近年不斷通過資本運營、向上下游產業鏈延伸：上游向中藥材貿易及中藥物流延伸，下游向醫療產業延伸，進一步鑄就康美在中藥領域中的競爭優勢。未來高速增長的動力主要來自兩方面：一是行業自身的快速增長。中藥飲片行業納入國家藥典的355種飲片已進入國家基本藥物目錄，未來增速將在30%以上。二是行業正處于加速升級整合階段，生產工藝在改善，行業集中度在提高。我們預測公司2010-2011年EPS分別為0.42元、0.52元，若按照2011年的業績給予30倍的PE，則12個月內目標價可達15.8元以上，建議投資者關注。
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