在制定教育投資規(guī)劃過程中.理財規(guī)劃師在為客戶提供理財規(guī)劃服務以前，首先要對客戶家庭的成員結構和收支水平進行全面的了解。收集完信息以后.理財規(guī)劃師通過編制客戶的家庭財務表將個人(家容)信息整理歸類到資產(chǎn)負俊表、現(xiàn)金流址表當中去.并通過對兩張表進行分析以及對客戶的間詢，判斷客戶對待風險的態(tài)度及其風險承受能力.這是理財規(guī)劃師針對不同客戶制定理財規(guī)劃方案的撰礎。
子女教育投資規(guī)劃
子女教育投資規(guī)劃
教育目標越重要，教育費用越需要優(yōu)先考慮、越需要注重其安全性。子女年葉對客戶的投資金傾和投資方式起著決定性作用。學校的性質、地理位世、師資力址、子女的興趣和學習能力等同樣影響教育費用的高低。在明確了客戶的要求之后.理時規(guī)劃師根據(jù)眾多公開的教育資料.就很容易確定實現(xiàn)該教育目標的當前費用。更新時間：2020-04-24 17:00
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