隨著時(shí)間的推移和環(huán)境的變化，原來(lái)制定的理財(cái)目標(biāo)與理財(cái)方案可能與現(xiàn)實(shí)情況不完全相符。金融理財(cái)師應(yīng)該定期檢查并監(jiān)督理財(cái)方案的執(zhí)行情況，并根據(jù)執(zhí)行情況對(duì)現(xiàn)實(shí)情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚驼{(diào)整。理財(cái)規(guī)劃不是神機(jī)妙算，也不可能一勞永逸地解決當(dāng)前和未來(lái)的所有問(wèn)題，而是要隨著時(shí)間的推移和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和修正，從而確保理財(cái)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。理財(cái)規(guī)劃注重的是長(zhǎng)期的策略性安排，而不應(yīng)是短期內(nèi)隨意改變方向或放棄原來(lái)制定的目標(biāo)或方案。
老年人理財(cái)方案
老年人理財(cái)方案
計(jì)劃開(kāi)始實(shí)施時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，任何宏觀和微觀環(huán)境的變化都會(huì)對(duì)理財(cái)方案的執(zhí)行結(jié)果造成積極或消極的影響，理財(cái)師和客戶之間必須經(jīng)常保持聯(lián)系通暢，理財(cái)師每半年至少與客戶會(huì)面一次，對(duì)計(jì)劃的實(shí)際實(shí)施情況進(jìn)行檢查，環(huán)境多變時(shí)則更需要頻繁的會(huì)面，以就實(shí)施結(jié)果及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，對(duì)理財(cái)?shù)膱?zhí)行和實(shí)施情況進(jìn)行有效的監(jiān)控和評(píng)估，必要時(shí)還可以對(duì)制訂的理財(cái)方案進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。更新時(shí)間：2020-05-21 17:00
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