1、營業部在受理個人客戶申請時應了解其交易經驗。營業部柜員在受理客戶申請時應通過集中柜臺系統查詢申請客戶首次交易日期;創業板營業部客戶經理可通過網上、手機登陸客戶經理管理平臺查詢首次交易日期。

2、客戶可以通過中國結算的網站對本人證券賬戶的首次股票交易日期進行參考性查詢，創業板開戶流程查詢方式見中國結算網站的查詢指南。

3、對于新開戶客戶，如通過柜臺系統和客戶經理管理平臺查詢不到客戶的首筆交易時間，或對查詢結果有異議的客戶，營業部還可以通過新意系統查詢。

4、交易經驗確認標準：以客戶本人名下滬、深市場A、B股證券賬戶中任一個賬戶首筆交易時間到申請日是否有兩年為準在線教學視頻。

 

創業板開戶流程：

創業板，又稱二板市場即第二股票交易市場，是與主板市場（Main-Board Market）不同的一類證券市場，專為暫時無法在主板上市的創業型企業、中小企業和高科技產業企業等需要進行融資和發展的企業提供融資途徑和成長空間的證券交易市場，是對主板市場的重要補充，在資本市場有著重要的位置。歡迎觀看創業板開戶流程在線教學視頻。