1、工信部、發(fā)改委等部門(mén)日前印發(fā)《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃(2016-2020年)》,提出到2020年,高技術(shù)船舶和海洋工程裝備概念/基礎(chǔ)設(shè)計(jì)達(dá)到世界先進(jìn)水平,全面掌握船舶動(dòng)力、甲板機(jī)械、艙室設(shè)備、通導(dǎo)與智能系統(tǒng)及設(shè)備的核心技術(shù)。進(jìn)一步加強(qiáng)船舶軍轉(zhuǎn)民、軍民兩用技術(shù)科研工作,支持軍民技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。

    我們認(rèn)為:掌握相關(guān)軍用船舶技術(shù)的企業(yè),有望通過(guò)“軍轉(zhuǎn)民”打開(kāi)更廣闊市場(chǎng)。A股相關(guān)上市公司有:湘電股份(600416)擬打造完善的海軍艦船動(dòng)力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)科研體系和生產(chǎn)基地;中船防務(wù)(600685)通過(guò)收購(gòu)黃埔文沖切入軍船領(lǐng)域。

    2、發(fā)改委、工信部日前制定并印發(fā)了《信息基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)方案》,提出到2018年,新增干線光纜9萬(wàn)公里,新增光纖到戶端口2億個(gè);新增4G基站200萬(wàn)個(gè),實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及人口密集的行政村4G網(wǎng)絡(luò)全面深度覆蓋,移動(dòng)寬帶用戶普及率超過(guò)75%。為保障任務(wù)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),2016至2018年信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共需投資1.2萬(wàn)億元。

    我們認(rèn)為:在固網(wǎng)寬帶建設(shè)、升級(jí)及數(shù)據(jù)中心需求的拉動(dòng)下,2017年光通信市場(chǎng)仍將保持高景氣度。A股相關(guān)上市公司有:亨通光電(600487)擁有光棒-光纖-光纜-ODN的縱向一體化生產(chǎn)能力;光迅科技(002281)從事光通信領(lǐng)域內(nèi)光電子器件的開(kāi)發(fā)及制造。

    3、周四,臺(tái)股OLED板塊大漲。三星OLED屏觸控感應(yīng)器供應(yīng)商和鑫(3049.TW)漲停,股價(jià)創(chuàng)出近3年來(lái)新高。OLED上游關(guān)鍵材料供應(yīng)商永捷(4714.TW)上漲4.5%,公司股價(jià)自去年11月底以來(lái)最高漲幅超過(guò)70%。OLED生產(chǎn)線關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)商陽(yáng)程(3498.TW)上漲4.4%,公司股價(jià)近兩月漲幅近23%。

    我們認(rèn)為:全球能穩(wěn)定供應(yīng)OLED面板以韓國(guó)企業(yè)為主,其中智能機(jī)所需中小尺寸面板由三星顯示器掌握。市場(chǎng)對(duì)OLED前景看好,韓國(guó)交易所上市的三星電子股價(jià)周四再創(chuàng)歷史新高。除智能手機(jī)外,電視用面板市場(chǎng)也將隨著OLED電視產(chǎn)銷量增長(zhǎng)而爆發(fā),為OLED市場(chǎng)提供新的增長(zhǎng)動(dòng)能。國(guó)內(nèi)OLED面板產(chǎn)業(yè)鏈在行業(yè)爆發(fā)增長(zhǎng)下也將迎頭趕上,A股相關(guān)上市公司有:中穎電子(300327)、濮陽(yáng)惠成(300481)等產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司有望受益OLED國(guó)產(chǎn)化。