澳洋順昌（002245）亮點(diǎn)在于未來兩年主業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張

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據(jù)傳澳洋順昌（002245）主營金屬物流業(yè)務(wù)前景隨下游IT行業(yè)波動，由于費(fèi)率穩(wěn)定并處于較低水平，利潤增長主要依靠量的增長。因此公司最大的看點(diǎn)也來自于未來兩年主業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張。隨著今明兩年募投項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn),產(chǎn)能隨著下游需求的繼續(xù)擴(kuò)張可以期待。

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傳聞分析:

正點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究團(tuán)認(rèn)為，公司是長三角區(qū)域IT制造業(yè)金屬材料配送規(guī)模最大的物流服務(wù)商，主要經(jīng)營鋼板、鋁合金板的套裁與配送，在長三角地區(qū)市場占比約20%。公司目前套裁產(chǎn)能為12.8萬噸/年，隨著募投項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2010年底產(chǎn)能將達(dá)14.3萬噸（其中鋼板產(chǎn)能為12.8萬噸，鋁板1.5萬噸），2012年產(chǎn)能將近25萬噸。不考慮基材價(jià)格波動，預(yù)計(jì)2012年業(yè)績貢獻(xiàn)將達(dá)到0.6元，CAGR達(dá)到30%。由于公司基材采購存在提前期，基材價(jià)格波動對業(yè)績有一定影響。據(jù)估算，鋼價(jià)每上漲1美元，業(yè)績提升0.06分。隨著鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲，鋼價(jià)將逐步上揚(yáng)，公司未來有望持續(xù)享受鋼價(jià)上漲帶來的收益。建議投資者積極關(guān)注！

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