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　銀行概念股倉(cāng)位重回歷史低位。2Q22銀行股概念股占所有股票基金倉(cāng)位為2.76%，繼上季度環(huán)比上升1.26ppt后再度環(huán)比下降1.52ppt。目前銀行股倉(cāng)位距離過去5年均值倉(cāng)位4.75%仍有72%的加倉(cāng)空間...[詳情]

本月光伏行業(yè)概念股上漲3.88%，大幅跑贏滬深300指數(shù)，月度成交額環(huán)比溫和放量。細(xì)分子行業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)上漲，光伏焊帶、光伏支架、逆變器和光伏設(shè)備領(lǐng)域漲幅靠前，個(gè)股表現(xiàn)明顯分化。...[詳情]

廠商數(shù)據(jù)：2022年6月，傳統(tǒng)LED景氣度短期受到局部疫情擾動(dòng)，國(guó)內(nèi)需求相對(duì)疲軟，零組件概念股缺貨但有所緩和，車用LED出貨需求升溫，MiniLED量產(chǎn)進(jìn)程加快并貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)動(dòng)力。...[詳情]

銀行龍頭股板塊行情回顧：本周銀行指數(shù)下跌0.35%，滬深300指數(shù)下跌1.61%，銀行指數(shù)跑贏滬深300指數(shù)1.26pct，各行業(yè)板塊排名第18/30。漲幅居前標(biāo)的多為江浙優(yōu)質(zhì)區(qū)域中小行，杭州（+3.03%）...[詳情]

中信鋼鐵指數(shù)報(bào)收1861.80點(diǎn)，下跌0.01%，跑贏滬深300指數(shù)1.60pct，位列30個(gè)中信一級(jí)板塊漲跌幅榜第15位。...[詳情]

下半年建議從自身業(yè)績(jī)具備韌性、下游領(lǐng)域高景氣兩個(gè)方向布局——上年低基數(shù)+積壓需求的釋放=行業(yè)龍頭股底部明確，布局收入繼續(xù)增長(zhǎng)、份額持續(xù)擴(kuò)大、業(yè)績(jī)具備韌性的消費(fèi)建材龍頭；部分龍頭受益于下游細(xì)分領(lǐng)域高景氣，有望獲得超額收益，推薦魯陽(yáng)節(jié)能、亞瑪頓、凱盛科技。...[詳情]

7月29日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》。規(guī)劃指出開展城市韌性電網(wǎng)和智慧電網(wǎng)建設(shè)。結(jié)合城市更新、新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)，開展城市配電網(wǎng)擴(kuò)容和升級(jí)改造，推進(jìn)城市電力電纜龍頭股通道建設(shè)和具備條件地區(qū)架空線入地...[詳情]

光伏制造業(yè)概念股價(jià)格與盈利預(yù)期中樞上移，著眼長(zhǎng)期建議優(yōu)先布局在制造業(yè)產(chǎn)能釋放過程中業(yè)績(jī)有望保持較快增長(zhǎng)的環(huán)節(jié)以及格局較好的緊缺環(huán)節(jié)，新技術(shù)方面建議優(yōu)先布局HJT產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度領(lǐng)先的企業(yè)與在電池新技術(shù)概念股方面寬口徑儲(chǔ)備的龍頭企業(yè)。...[詳情]

大尺寸電池產(chǎn)品需求旺盛，頭部企業(yè)開工率保持高位：據(jù)InfoLink，2022H1，TOP5電池片概念股廠家的182mm與210mm尺寸的出貨比重已經(jīng)達(dá)到75.8%，M6(166mm)及其余規(guī)格約20.6%，大尺寸組件已逐步成為市場(chǎng)主導(dǎo)。頭部專業(yè)化電池企業(yè)開工率高，排產(chǎn)順暢，積極傳導(dǎo)上游漲價(jià)。...[詳情]

除了飛機(jī)數(shù)量增加，飛機(jī)利用率提升、單架飛機(jī)概念股座位數(shù)增長(zhǎng)等因素也會(huì)影響運(yùn)力供給。我們測(cè)算飛機(jī)數(shù)量增長(zhǎng)22%、新機(jī)型座位數(shù)增加9.3%，假設(shè)飛機(jī)日利用率提升4%，綜合測(cè)算2025年運(yùn)力（ASK）較2019年增長(zhǎng)29.0%，2019-2025年CAGR=4.3%。 ...[詳情]

智能駕駛概念股：中科創(chuàng)達(dá)、光庭信息、虹軟科技、四維圖新、寒武紀(jì)、道通科技工業(yè)互聯(lián)：國(guó)聯(lián)股份、寶信軟件、賽意信息、中控技術(shù)、中望軟件金融科技：指南針、恒生電子、宇信科技、新大陸、財(cái)富趨勢(shì)、中科軟、同花順...[詳情]

投資策略：本周美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地，伴隨著利空釋放，市場(chǎng)情緒回暖，建材龍頭股成交量顯著改善，鋼價(jià)普漲。供應(yīng)方面，鋼材產(chǎn)量在連續(xù)多周的持續(xù)下行后本周出現(xiàn)筑底態(tài)勢(shì)。...[詳情]

本周專題：我國(guó)換電站龍頭股的發(fā)展歷程可以分為萌芽期、整合期以及爆發(fā)期三個(gè)階段，目前正處于爆發(fā)增長(zhǎng)階段。我國(guó)電動(dòng)汽車換電站規(guī)模快速擴(kuò)大，截至2021年末累計(jì)達(dá)1298座，同比增長(zhǎng)134%；2022年1-6月我國(guó)電動(dòng)汽車換電站保有量新增量為284座...[詳情]

本周汽車龍頭股板塊漲幅靠前。本周（7.25-7.29）汽車板塊上漲2.42%，居中信一級(jí)行業(yè)第3，跑贏滬深300（-1.61%）指數(shù)4.03pct，跑贏上證指數(shù)（-0.51%）指數(shù)2.93pct。零部件板塊表現(xiàn)較好，乘用車板塊小幅下跌。...[詳情]

綠色智能家電消費(fèi)龍頭股促進(jìn)政策發(fā)布，公布開展家電以舊換新、推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)等九條政策；各地消費(fèi)券及綠色家電下鄉(xiāng)，有望促進(jìn)洗地機(jī)、投影儀等產(chǎn)品銷售。上周滬深300指數(shù)下跌1.61%...[詳情]