行業動態

 

    5 月10 日，《重慶市新能源汽車換電模式應用試點工作方案》發布，目標到2023 年建成換電站200 座以上，推廣換電模式新能源汽車龍頭股1 萬輛以上。（騰訊網）據中國臺灣經濟日報報道，臺積電計劃在2023 年1 月起將其晶圓代工報價上調6%，本次提價為該公司在一年內的第二次提價。（中國臺灣網）近日海關總署發布數據顯示，1-4 月集成電路累計進口量1860.8 億個，同比下降11.4%，進口金額達9037.6 億元，同比增長10%。（搜狐網）5 月12 日，IDC 最新數據顯示，第一季度中國平板電腦市場出貨量約676 萬臺，同比增長8.1%；全球平板電腦出貨量約3913 萬臺，同比下降2.1%。（國際電子商情）根據TrendForce 研究數據顯示，第一季全球智能手機龍頭股生產量為3.1 億支，季減12.8%，主要受各品牌持續調節各渠道庫存及適逢周期性淡季影響。（TrendForce）中汽協發布數據顯示，4 月新能源汽車產銷分別達到31.2 萬輛和29.9 萬輛，環比下降33.0%和38.3%,同比增長43.9%和44.6%,市場占有率達到25.3%。（中汽協）公司公告

 

    川財周觀點

 

    上周電子行業止跌轉漲，表現強于大盤，細分板塊全線上漲。漲幅領先的是半導體設備、半導體材料龍頭股、分立器件等板塊，均屬于國產替代屬性強勁或市場增長預期高企的板塊。

 

    當前上海等重點地區疫情逐漸呈消退之勢，半導體、汽車電子等領域有望加速復蘇，市場對產業增長的信心呈現回升態勢。本輪疫情對消費電子、汽車電子、半導體、顯示面板等重點領域均產生了不同程度的影響，前期市場表現已反映了整體預期變化，當前上海等地防疫成效逐漸顯現，未來相關重點產業有望加速復蘇，市場重回積極增長跑道。

 

    市場一周表現

 

    上周申萬電子行業上漲3.80%，上證指數龍頭股下跌2.76%，滬深300 指數上證2.04%。各子板塊中，面板板塊上漲4.18%，其他電子Ⅲ板塊上漲4.21%，印刷電路板板塊上漲5.20%。

 

    個股方面，電子行業周漲幅前三的公司為：臺基股份（300046.SZ,31.14%）、索菱股份（002766.SZ,36.10%）、華控賽格（000068.SZ, 34.77%）；周跌幅前三的公司為：博創科技（300548.SZ, -31.90%）、南大光電（300346.SZ, -16.57%），*ST 長方（300301, -11.93%）。

 

    中芯國際龍頭股：公司發布第一季度財報，多項經營指標創歷史新高，一季度營收達18.419 億美元，同比增長67%；毛利達7.503 億美元，同比增長200%，毛利率首超40%。

 

    理想汽車：公司發布第一季度財報，實現營收95.6 億元，同比增長167.5%，毛利為21.6億元，同比增加259.9%，理想ONE 第一季度交付31716 輛，同比增長152.1%。

 

    滬硅產業：其全資子公司芬蘭Okmetic 將投資擴大200mm 半導體特色硅片生產規模，預計投資金額約3.88 億歐元。

 

    上汽集團：公司公告稱4 月整車銷量達16.66 萬輛，其中新能源汽車龍頭股銷量3.78 萬輛，同比降低25%。

 

    瀾起科技：公司發布全球首款CXLTM 內存擴展控制器芯片概念股，可大幅擴展內存容量和寬帶，滿足高性能計算、人工智能等數據密集型應用的需求。

 

    廣汽集團：公司公告稱4 月新能源汽車銷量11365 輛，同比增長14.94%；1-4 月累積銷量64184 輛，同比增長103.99%。

 

    風險提示：疫情蔓延影響超過預期、通脹上行龍頭股影響超過預期、產業復蘇進度不及預期、市場競爭加劇

 

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