國務院辦公廳轉發國家發改委、國家能源局《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》,國家主管部門針對“碳達峰、碳中和”目標制定了七大支持方案,再次完善和明確新能源政策支持,有望推動風光項目資源儲備、核準、開工和并網進度加快,利好光伏組件、輔材、逆變器龍頭股、硅料,以及風電整機、零部件等環節優質龍頭。 

 

    七大方案助力新能源概念股高質量發展。近日,國務院辦公廳轉發國家發改委、國家能源局《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》,為錨定到2030 年國內風電、太陽能發電總裝機容量達到1200GW 的目標,制定了創新新能源開發利用模式、加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統、深化新能源領域“放管服”改革、支持引導新能源產業健康有序發展、保障新能源發展合理空間需求、充分發揮新能源的生態環境保護效益、完善支持新能源發展的財政金融政策的七大方案。 

 

    推動項目集約化發展,深化“放管服”改革,風光大基地項目增長有望加速。政策再次強調加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設,并要求在土地預審、規劃選址、環境保護等方面加強協調指導,推動風電項目由核準制概念股調整為備案制,將新能源項目的空間信息按規定納入國土空間規劃“一張圖”,提高項目審批效率,有利于推動以風光大基地為主的新能源集約化建設發展模式的落地和推廣,項目資源儲備、核準、開工、并網節奏有望加快,或推動光伏地面電站和大型風電項目裝機增長加速。 

 

    政策對分布式項目支持力度邊際增量有限。政策鼓勵推動新能源在工業和建筑領域應用,到2025 年,公共機構概念股新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%,較2021 年10 月26 日國務院發布的《2030 年前碳達峰行動方案》中“到2025 年新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%”的表述,弱化了對新建廠房的光伏覆蓋率要求。國內近年來平均每年新建公共機構建筑面積約2億平米,按50%屋頂光伏覆蓋率估算,我們預計對應每年拉動約3GW 光伏裝機。 

 

    構建新型電力概念股系統突破消納桎梏,加大新能源發展財政金融支持。政策明確加快構建適應新能源占比逐步提高的新型電力系統,要求全面提升電力系統調節能力和靈活性,著力提高配電網接納分布式新能源的能力,完善調峰調頻電源補償機制,推動新型儲能快速發展,并研究儲能的成本回升機制,有望加快國內儲能市場的產業化推廣和商業模式建立。同時,政策明確將優化財政資金使用,完善金融相關支持措施,并首次提出將新能源項目納入REITs 試點支持范圍,在金融產品支持服務方式上更加多樣化。 

 

    風險因素:政策落地進度不及預期;新能源裝機增長不及預期;原材料成本持續上漲;新能源供應鏈產能瓶頸限制。 

 

    投資策略:國家主管部門針對“碳達峰、碳中概念股和”目標,再次完善和明確新能源政策支持,其中對大型地面電站項目支持力度有明顯強化,有望推動風光大基地項目資源儲備、核準、開工和并網進度加快,利好光伏組件、輔材、逆變器、硅料,概念股以及風電整機、零部件等環節優質龍頭,推薦隆基股份、福斯特、福萊特、通威股份、東方電纜,重點關注天順風能等。

 

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