行情回顧：本周，上證綜指上漲0.97%，收于3316.79點，計算機行業指數上漲1.66%，收于3860.42點。計算機行業指數整體排名13/28，在所有的行業指數中表現一般。細分領域情況如下：云計算(1.96%)、國產軟硬件(1.88%)、網絡安全(1.23%)、智慧醫療(1.82%)、車聯網(2.38%)、人工智能(2.25%)、金融科技(2.68%)、區塊鏈(2.80%)。周漲跌幅前五的個股為豆神教育、指南針、紫晶存儲、中科金財、辰安科技，漲幅分別為76.97%、26.42%、20.58%、17.69%、17.17%。漲跌幅后五的個股為聚龍股份、海量數據、卓易信息、賽為智能、*ST凱瑞，跌幅分別為55.40%、19.15%、13.54%、10.81%、9.30%。

 

    　　數字經濟：數字經濟千兆網建設，千兆入戶進入快速建設期，價值量提升、格局優化帶動產業鏈紅利釋放。5月17日全國政協委員強調：我國數字經濟發展大國地位穩固，未來發展前景廣闊，發揮新型舉國體制優勢、超大規模市場優勢，加強關鍵核心技術攻關，把發展數字經濟自主權牢牢掌握在自己手中。要推動數字經濟和實體經濟深度融合，引導中小企業數字化轉型，充分挖掘工業互聯網發展潛力，促進新一代信息技術為設備賦智、為企業賦值、為產業賦能。

 

    　　重點推薦：創維數字：千兆網業務漸入佳境，VR業務享受行業拐點紅利。

 

    　　智能汽車：汽車智能化發展趨勢不改。智能駕駛滲透加速，產業鏈核心供應商訂單豐厚、客戶基礎扎實，有望迎來需求進一步釋放。

 

    　　重點推薦：中科創達，智能操作系統龍頭，手機、座艙+自動駕駛、物聯網業務概念股多成長曲線驅動業務持續高景氣；建議關注：光庭信息，高性價比汽車軟件優質標的，22、23年PE 38x和27x，產業持續變革，公司客戶份額滲透+本土OEM滲透仍在快速提升階段；經緯恒潤，全棧式智能駕駛解決方方案提供商，享受技術滲透行業紅利。

 

    　　新能源建設龍頭股加碼提速，發展、應用消納，IT投資為重要抓手，相關投資為確定性的增長機會；伴隨政策利好出爐，市場新能源板塊修復，能源IT產業公司強β屬性，核心企業疊加格局進一步優化和創新發展機會，有望迎來回升機會。

 

    　　建議關注：朗新科技概念股：B端享電力IT需求迭代升級增長紅利，C端持續深耕充電樁、家庭繳費等運營市場；遠光軟件：電力集團管理軟件龍頭，與電網集團數字化、智能化規劃協同發展。

 

    　　風險提示：技術概念股落地不及預期；政策推進節奏不及預期。

 

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