一、全球云計算大會中國站即將開始：見證科技下一個十年戰場。第十屆全球云計算大會·中國站將以“探索黑科技 開啟新十年”為主題，于6 月30 日-7 月1 日在寧波泛太平洋大酒店正式啟幕。

 

    作為未來十年最重要的技術趨勢之一，5G 技術驅動著更快的數字連接，成為一切上層技術的基礎設施激發出更大的經濟活力。結合人工智能、移動邊緣計算、端到端網絡切片等更廣泛技術，5G 在VR/AR、超高清視頻、車聯網、無人機及智能制造、電力、醫療、智慧城市等領域有著廣闊應用前景，為個人用戶及行業客戶體驗帶來全面提升。與此同時，依靠5G 和云計算等“新基建”，XR、人工智能等更加廣泛的技術應用得以流行。2030 年的世界將是一番怎樣的景象。隨著全球經濟已行至歷史的十字路口，未來緊握科技發展風向標尤為重要。站上技術浪潮潮頭者澎湃生長，錯過技術浪潮者黯然敗退。

 

    本屆大會將設數字化供應鏈和云計算技術與安全兩個論壇，匯聚來自浙江大學、微軟、SAP、阿里巴巴、eBay、吉利、騰訊云、深信服、網易數帆等科研機構、高校、知名企業的行業領袖、技術專家、企業領導人等，通過分析數字化供應鏈發展趨勢、分享實際企業應用案例，拓展產業的新業態和新模式，并且聚焦云原生、高性能計算、邊緣計算、低代碼等技術話題，與企業決策者、領導者及執行者等公共探討未來技術路線發展與變革。

 

    我們認為，XR、元宇宙、工業互聯網、自動駕駛、數字孿生、全息通信等新的技術或將成為大會討論的焦點。相關行業板塊將迎來催化，建議關注：騰景科技、移遠通信等。

 

    二、中國電信電纜產品集采：50 億大單，亨通、中天等11 廠商入圍。中國電信2022 年電纜產品（電力、數字通信電纜)集中采購項目評審結果顯示，亨通、中天、通鼎互聯等11 家廠商入圍。本招標項目采購內容為中國電信集團有限公司和中國電信股份有限公司及其下屬子公司、分公司在2022 年至2025 年各工程中所需的電力電纜和數字通信電纜產品。

 

    此次包含2 個標包，電力電纜和數字通信電纜，亨通光電、中天科技排名前列。有望增厚公司業績。

 

    三、華為發布F5G 小全光解決方案，用光重塑小微園區。在華為伙伴暨開發者大會2022 期間，華為面向小微園區場景發布F5G 小全光（MiniFTTO）解決方案及系列產品，攜手伙伴為小微企業、幼兒園、診所、超市、餐廳等帶來極致體驗的全光網絡。

 

    F5G 小全光方案支持有線、無線雙千兆，使千兆網絡隨處可達。吸頂式、面板式光AP 支持Wi-Fi 6，可提供無線千兆接入；桌面式、面板式以及盒式光終端提供有線千兆接入。華為首創高度集成的五合一主網關，融合了防火墻、路由、AC、單纖組網和集中供電五大能力，設備部署空間節省85%。針對小微型園區光終端取電難的痛點，華為創新性引入光電復合纜技術，將光纖與電源線集成到一根線纜中，實現對光終端的遠端供電。

 

    此次F5G 小全光解決方案主要面向小微場景的千兆寬帶接入，具有布局簡單、集成度高等特點，有望在未來獲得廣泛應用，相關產業鏈有望受益，建議關注光貓、路由器等行業充分受益，建議關注：

 

    博創科技、仕佳光子、天邑股份。

 

    行業要聞

 

    1. 中國聯通數據中心交換機集采

 

    2022 年中國聯通數據中心交換機集中采購項目中標候選人正式公示，15.63 億元預算，華為、中興、銳捷、新華三、烽火通信五家企業入圍。

 

    中國聯通此次采購數據中心交換機包含匯聚交換機和接入交換機兩類。其中匯聚交換機包含框式匯聚交換機和盒式匯聚交換機。框式匯聚交換機按業務槽位區分，設置3 個典配模型；盒式匯聚交換機按端口規格區分，設置1 個典配模型。而接入交換機根據上/下行端口規格區分，設置2 個典配模型。

 

    2. 華為升級企業自動駕駛網絡，打造全產業數智新聯接在華為伙伴暨開發者大會2022 期間，華為舉辦了主題為“企業自動駕駛網絡，攜手共建數智新聯接”的專場演講，重磅發布了自動駕駛網絡突破性的創新方案。

 

    萬物互聯、萬物智能將帶來聯接和數據的爆炸式增長，網絡運維的復雜性將超過人類的極限。華為園區L3 自動駕駛網絡方案，結合網絡意圖開局、隨流檢測與實時仿真、終端智能識別、零信任接入等關鍵技術，致力于為客戶提供“零等待、零中斷、零風險”的創新網絡服務。

 

    繼2018 年率先提出ADN 自動駕駛網絡的愿景后，華為持續在全球網絡通信行業開展自動駕駛網絡創新，推動自動駕駛網絡的大規模應用。未來的通信網絡黃金十年中，華為將攜手伙伴讓網絡逐步實現完全自動駕駛，讓高質量網絡助力實現數字化發展。

 

    本周推薦：5G 建設龍頭【中興通訊】；美國制裁升級國產替代加速和超級SIM 卡銷售變暖的【紫光國微】；物聯網模組快速放量的【移遠通信】、【美格智能】；北斗行業解決方案龍頭【華測導航】。

 

    長期推薦：5G 主設備及基建：中興通訊龍頭股、紫光股份、中國移動；光通信：天孚通信、中際旭創、新易盛、光迅科技、博創科技；光庫科技；騰景科技、炬光科技；物聯網板塊：移遠通信、廣和通、美格智能、移為通信。IDC 方向：光環新網、數據港、寶信軟件、奧飛數據概念股；5G 消息概念股：夢網科技；智能控制器：和而泰、拓邦股份。儲能與新能源相關：中天科技、英維克、亨通光電、朗新科技；儀器儀表：鼎陽科技概念股、坤恒順維。

 

    風險提示

 

    (1)市場超預期下跌造成的系統性風險；

 

    (2)重點推薦公司概念股相關事項推進的不確定性風險。

 

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