快遞巨頭聯手建設農村物流體系，預計加速吸收下沉市場需求。6 月23日，國家郵政局郵政業概念股安全中心、中國郵政集團有限公司以及順豐、京東、中通、圓通、韻達、申通、極兔等7 家快遞企業以線上簽約的方式簽署《“快遞進村”工程郵快合作數據對接協議》。在協議中，國家郵政局副局長提出三點要求：一要以協議簽署為起點，扎實有序推進數據對接；二要以數據對接為牽引，深入有效推進郵快合作；三要以郵快合作為助力，持之以恒完善農村寄遞物流體系。“快遞進村”工程在近年獲中央持續大力支持，整體進展順利。短期看，現階段疫情持續下消費需求受明顯壓制，下沉快遞網絡建設概念股對單量的促進作用相對有限。而長期看，當前穩字當頭、穩中求進發展方向下仍將促進消費持續恢復，增強發展內生動力。隨著拼多多持續深入下沉電商市場，疊加抖音、快手等新興電商平臺走向成熟，下沉市場具備強勁需求潛力。對快遞行業而言，低線市場的消費需求釋放將帶來重要增量業務，強化業績增長活力。

 

    　　國內航班復蘇明顯，暑運回溫趨勢初現。根據民航資源網龍頭股，在多地中考結束后已出現出行小高峰，最高單日國內航班量已超8000 班，6 月13-19 日日均執飛航班7271 班，環比提升16%，同比下降35%；日均運輸旅客75.6 萬人，環比上升21%，同比下降44%。考慮到去年同期國內疫情防控得力，國內線已基本恢復至疫情前的水平，基數偏高，而今年多地疫情反復下需求釋放承壓，整體表現符合預期。現出行小高峰反映國內線已進入高速復蘇趨勢，且具備強勁需求恢復彈性，疊加暑運旺季因素，市場回溫信號初現。中短期看上海逐步開啟復工復產，出行鏈壓力預計得以緩解，中長期出行意愿在疫情受控后充分釋放的預期明確，民航復蘇趨勢不變，反彈勢能靜待釋放。

 

    　　風險提示：疫情反復對出行需求的影響持續超預期；疫情受控程度不及預期；民航龍頭股恢復拐點不及預期；國際線復蘇不及預期。

 

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