板塊表現。從各行業龍頭股橫向比較來看，2022 年第27 周（2022 年7月4 日至2022 年7 月8 日），機械設備行業龍頭股相對滬綜指周累計超額收益為正， 在所有行業中排名第十， 周累計超額收益為0.84%。2022 年至今機械設備行業年累計超額收益-6.67%。

 

    鋰電設備：5 月全球動力電池裝機量同比+60%，6 月全國新能源車廠商批發滲透率 26.1%。1）根據高工鋰電龍頭股官方微信公眾號，5月份全球動力電池裝機量約32.10GWh，同比增長 60%，環比增長24%；1-5 月合計裝機量約 152.13GWh，同比增長 84%。2）根據乘聯會微信公眾號，全國 6 月新能源乘用車龍頭股批發銷量達到 57.1萬輛，同比增長 141.4%，環比增長 35.3%，在車購稅減半政策下，新能源車不僅沒有受到影響，環比改善超過預期；6 月新能源車廠商批發滲透率 26.1%，較 2021 年 6 月 15.3%的滲透率提升 10.8 個百分點。

 

    光伏設備：本周光伏價格環比上漲，奧特維子公司松瓷機電與合盛硅業簽訂單晶爐銷售合同。根據 PVinfolink 微信公眾號的數據，本周光伏價格：單晶硅片166 成交價為 6.05 元/片，環比增長 5.6%，單晶 PERC166 成交價為 1.24 元/W，環比增長 6.0%，365-375/440-450W 單晶 PERC 組件均價為 1.93 元/W，環比增長1.0%。2）奧特維無錫子公司簽訂 160 型單晶爐銷售合同。根據7月7 日奧特維公司《自愿披露關于控股子公司簽訂日常經營重要合同的公告》，公司控股子公司無錫松瓷機電有限公司近日與新疆中部合盛硅業有限公司簽訂《買賣合同》，松瓷機電向新疆中部合盛硅業有限公司銷售 160 型單晶爐，合同金額約 1.3 億元。

 

    工程機械：根據龐源租賃官方微信公眾號，7 月第二周龐源租賃指數周線 712，低于往年同期水平；其 5 周線、半年線、年線分別為 742、844、910。根據CCMA 挖掘機械分會官方微信公眾號援引中國工程機械工業協會行業統計數據，2022 年 1-6 月納入統計的 26 家主機制造龍頭股企業，共計銷售各類挖掘機械產品 143094臺，同比下降 36.1%。其中，國內市場銷量 91124 臺，同比下降52.9%；出口銷量 51970 臺，同比增長 72.2%。2022 年 6 月，共計銷售各類挖掘機械產品 20761 臺，同比下降 10.1%。其中，國內市場銷量 11027 臺，同比下降35.0%；出口銷量 9734 臺，同比增長 58.4%。

 

    風險提示：固定資產投資放緩、信貸政策收緊、潛在的貿易龍頭股保護主義。

 

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