投資要點 工信部表示正在加緊研究免征新能源汽車龍頭股購置稅延期問題。 近日,國務院新聞辦公室舉行新聞發布會。工業和信息化部新聞發言人、總工程師田玉龍表示:關于新能源車購置稅免征的問題是大家普遍關心的,國務院高度重視,常務會要求相關部門結合實際,認真研究免征新能源汽車購置稅延期。目前相關部門正在加緊研究,將盡快出臺有關結果。我國新能源汽車進入了規模化快速發展階段,穩定和擴大新能源汽車消費是保障汽車產業平穩發展的重要途徑。新能源汽車龍頭股購置稅政策落地不僅會是刺激下游消費需求的強有力手段,亦是促進產業健康發展的潤滑劑。 比亞迪宣布正式進入日本乘用車市場并預計于2023 年發售。近日,據比亞迪汽車官方微博,比亞迪宣布正式進入日本乘用車市場,同時比亞迪概念股公布并亮相了元PLUS、海豚和海豹三款即將在日本乘用車市場發售的車型。元PLUS 預計于2023 年1 月發售,海豚和海豹預計分別于2023 年年中和下半年發售。如今,比亞迪新能源汽車足跡遍布全球六大洲,70 多個國家和地區,超過400 個海外城市。比亞迪作為國內汽車自主品牌龍頭,走出國門,標志著我國汽車工業水平在國際市場競爭力逐步提升。 投資建議:復工復產推進,政策刺激催化,建議積極參與汽車下半年機會。公共衛生事件沖擊逐步減弱,各地復工復產穩步推進,且中央地方密集出臺汽車消費支持政策,促進汽車消費,6月上牌數據環比明顯改善也表明政策刺激作用有效,我們預計汽車下半年將實現景氣反轉。通過復盤和比較歷史汽車周期反轉的機會,我們認為當前汽車處于“銷量反轉”驅動的第一波機會中段,且后續預計還有“業績兌現”第二波,建議積極參與汽車下半年機會,具體推薦:1)受益電動智能新趨勢的保隆科技(傳統業務進入復蘇周期,ADAS,空懸等新業務逐步兌現)、愛柯迪(一體壓鑄、底盤輕量化)、福耀玻璃(天幕趨勢、飾條反轉)、科博達(域控制器)、中鼎股份(空氣懸架趨勢,傳統業務反轉)、伯特利(IBS 逐步兌現,傳統業務復蘇);2)自主崛起的整車龍頭,比亞迪、長城汽車、長安汽車、廣汽集團龍頭股龍頭股、吉利汽車(港股團隊覆蓋);3)受益特斯拉放量的拓普集團(受益特斯拉以及北美電動車大周期,智能時代集成化供應趨勢)、銀輪股份(新能源乘用車進入放量周期)、精鍛科技龍頭股(產能周期啟動,產能釋放期);另外建議關注混動受益標的貝斯特、菱電電控。 風險提示:乘用車復蘇不及預期;原材料價格波動;汽車芯片緊缺;公共衛生事件反復

 

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