本周行情回顧：過去兩周7.18-7.29，Wind碳纖維概念指數收報2,505.74點，環比+10.10%；重點公司漲跌幅分別為：天宜上佳（26.54%）、恒神股份（24.12%）、赫氏公司（11.69%）、精功科技（10.03%）、金博股份（9%）、時代新材（6.86%）、中材科技（5.1%）、中復神鷹龍頭股（4.06%）、吉林化纖（2.7%）、光威復材（2.43%）、東麗工業（1.65%）、上海石化（1.32%）、中簡科技（-2.85%）、吉林碳谷（-3.59%）、天奈科技（-9.89%）。

 

    　　重點公告及資訊：吉林化纖非公開發行2.9億股股票上市；時代新材為子公司青島博銳提供財務資助；時代新材擬對經營范圍進行變更；天宜上佳發布2022年半年度業績預告；飛澤復材首條自主安裝調試的自動化生產線投產；維斯塔斯風電葉片碳纖維核心專利拉擠工藝到期；C919六架飛機龍頭股同框，取證工作正式進入收官階段；日本東麗撤銷部分產品的國際質量管理體系標準認證；上海石化碳纖維復合材料筋應用于海堤工程；美國赫氏為達索F10X項目提供碳纖維預浸料；中復神鷹西寧公司“西寧市碳纖維產業技術創新中心”建設進展順利；中建八局新型碳纖維錨索CFRPA1.0亮相高原鐵路項目；Hexcel公司2022H1銷售額提升24.3%。

 

    　　碳纖維價格震蕩盤整：據百川盈孚數據，截至7月29日，吉林T300級別12K碳纖維報價180元/千克；華東T300級別24/25K碳纖維報價145元/千克；華東T300級別48/50K碳纖維報價140元/千克；華東T700級別12K碳纖維報價260元/千克；T300價格維持穩定，T700價格維持不變。原料丙烯腈市場區間震蕩，原絲價格波動有限。多數產品近期需求偏弱，T300級碳纖維工廠庫存有所增加，實單商談讓利出貨，目前工廠仍多執行訂單，可供外銷產量增加，T700級碳纖維整體供需變化不大。

 

    　　重點標的推薦：風光氫需求快速增長，國產替代揚起東風。受益于下游大絲束碳纖維需求增長推漲原絲龍頭股景氣，技術進步降低成本，公司產品盈利能力顯著增強，建議重點關注吉林碳谷。定增募投碳纖維項目年底投產，承諾國興碳纖維注入上市公司體內，將成國產大絲束龍頭，建議關注吉林化纖龍頭股。定位高端T700領域，錯位競爭格局更好，下游需求旺盛大幅擴產，建議關注中復神鷹。瞄準軍用航空航天，新訂單支撐產能釋放，擬發定增項目打開廣闊空間，建議關注中簡科技。國內軍用航空航天碳纖龍頭，深度布局民用端雙輪驅動，包頭項目年內投產，建議關注光威復材。碳纖維行業擴產旺盛，碳纖維國產設備龍頭訂單飽滿，建議關注精功科技。

 

    　　風光氫概念股數據跟蹤：風電：根據不完全統計，截至7月29日，7月國內風機招標合計6.6GW，海風龍頭股占比20%。光伏：2022年5月國內新增裝機6.83GW，同比+141%。氫燃料電池：2022年6月國內燃料電池汽車生產527輛，同比+19%；銷售455輛，同比+67%。

 

    　　風險提示：原材料價格大幅波動；下游需求不及預期；產能建設不及預期；國際局勢大幅波動等。

 

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