智能化板塊漲勢(shì)延續(xù)，激光雷達(dá)標(biāo)的全線上漲。國(guó)內(nèi)智能化板塊催化劑不斷，上周智能車指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)3.0%，跑贏滬深300 指數(shù)4.6%，永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯等激光雷達(dá)核心標(biāo)的全線上漲，智能座艙龍頭股板塊表現(xiàn)亮眼，隆利科技累計(jì)上漲18%。新能源汽車指數(shù)小幅回調(diào)，累計(jì)下跌1.9%，跑輸滬深300 指數(shù)0.3%。海外方面，紐交所全球電動(dòng)智能車指數(shù)累計(jì)上漲3.2%，跑輸標(biāo)普500 指數(shù)1.1%，激光雷達(dá)板塊漲勢(shì)較好。

 

    　　7 月廣汽埃安銷量再創(chuàng)新高，哪吒登頂新勢(shì)力榜首。廣汽埃安7 月銷量為25,033 輛，同比+138%，環(huán)比+4%。新勢(shì)力車企7 月銷量排名為哪吒、零跑、小鵬、理想、蔚來(lái)、賽力斯和極氪，銷量分別為14,037/12,044/11,524/10,422/10,052/7,807/5,022 輛，分別同比+134%/173%/43%/21%/27%/8874%（極氪無(wú)同比數(shù)據(jù)），環(huán)比+7%/+7%/-25%/-20%/-22%/+2%/+17%，除蔚小理外，其他四大新勢(shì)力車企均實(shí)現(xiàn)同環(huán)比增長(zhǎng)。8 月起蔚來(lái)ES7、理想L9、問(wèn)界M7、小鵬G9、哪吒S 等多款新車將陸續(xù)開(kāi)啟交付，新能源車銷量有望持續(xù)攀高。

 

    　　福特計(jì)劃2026 年年產(chǎn)200 萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)車，Aeva 首批4D 激光雷達(dá)已交付。1）電動(dòng)化：

 

    　　福特計(jì)劃2026 年年產(chǎn)200 萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)車；蔚來(lái)能源歐洲工廠將于9 月投入運(yùn)營(yíng)；一汽和Silk EV 合資公司計(jì)劃在意大利生產(chǎn)電動(dòng)跑車；LG 新能源計(jì)劃在歐洲新建電池工廠；廣汽集團(tuán)與廣汽埃安合資的廣汽能源龍頭股成立；小米汽車龍頭股將于9 月進(jìn)入軟模車下線階段。2）智能化：Aeva 首批4D 激光雷達(dá)已投產(chǎn)并交付戰(zhàn)略客戶；廣汽集團(tuán)與商湯科技達(dá)成戰(zhàn)略合作；四維圖新與中汽創(chuàng)智達(dá)成合作；埃安L4 配備6 顆激光雷達(dá)，已進(jìn)行400 天測(cè)試；首款搭載華為鴻蒙車機(jī)系統(tǒng)的燃油車北汽魔方上市。

 

    　　后續(xù)催化劑龍頭股：新車方面，長(zhǎng)安深藍(lán)SL03、比亞迪海豹正式上市，預(yù)計(jì)與理想L9、蔚來(lái)ES7 同于8 月開(kāi)啟交付，小鵬G9 于8 月1 日正式啟動(dòng)預(yù)訂，9 月正式上市后將開(kāi)啟交付。展會(huì)方面，中國(guó)國(guó)際新能源汽車交換電技術(shù)展覽、成都國(guó)際車展、中國(guó)汽車論壇預(yù)計(jì)都將于8 月舉辦。

 

    　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國(guó)產(chǎn)替代”兩條主線：

 

    　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯概念股、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等

 

    　　2）智能座艙：華陽(yáng)集團(tuán)、長(zhǎng)信科技、隆利科技、水晶光電等3）電動(dòng)化：時(shí)代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、法拉電子、江海股份、奧海科技、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車概念股滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)

 

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