2022H1 中國鋰電負極材料出貨54 萬噸，同比增長超65%。根據新產業龍頭股智庫公眾號，GGII 調研顯示，2022 年上半年中國鋰電負極材料出貨量54 萬噸，同比增長68%。GGII 認為，從市場規模來看，2022 年上半年國內鋰電池負極出貨量大幅增長的原因為：1）2022 年上半年國內新能源汽車銷量達到260 萬量，帶動動力電池出貨超200GWh；2）冬奧會后，限產限電放寬，石墨化產能利用率上升，負極產能得到部分釋放，市場需求得到較好的滿足；3）海外客戶加速對人造石墨技術應用，推動我國負極海外出貨上升；4）上半年儲能市場同比增長超2 倍，帶動負極材料應用提升。

 

    　　內蒙古2022 年源網荷儲一體化項目開始申報。7 月28 日，內蒙古自治區能源局發布《內蒙古自治區能源局關于2022 年源網荷儲一體化項目申報的通知》，抓緊組織開展轄區范圍內2022 年源網荷儲一體化項目申報工作。通知包括以下要求：1）源網荷儲一體化項目建設概念股場址不得占用永久基本農田、不涉及生態保護紅線、國家公益林、自然保護區等禁止開發區域。2）投資主體承擔建設主體責任，按照自治區批復的方案建設，新增負荷未投產的，源網荷儲一體化項目不得并網，自行承擔投資風險。

 

    　　2022 年H1 汽車制造業營業收入同比降幅有所收窄。根據中國汽車工業龍頭股協會公眾號，據中國汽車工業協會整理的國家統計局公布的數據顯示，2022 年1-6 月，汽車制造業完成營業收入40892.8 億元，同比下降4.2%，比1-5 月收窄4.8 個百分點，占規模以上工業企業營業收入總額的比重為6.3%。

 

    　　投資建議。1）戰略性標的：我們認為未來新能源汽車替代傳統燃油車龍頭股大勢所趨，相較于傳統車，新能源汽車單車價值增量最大的環節為動力電池；我們認為未來三元動力電池將配套高端乘用車型，磷酸鐵鋰電池龍頭股配套低端車型，三元動力電池建議關注寧德時代、欣旺達、億緯鋰能；2）有國際競爭力的材料公司，建議關注璞泰來、恩捷股份、中科電氣、中材科技、當升科技、天際股份等。

 

    　　風險提示。新能源汽車行業概念股政策不確定性風險，技術概念股路線變化風險。

 

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