本報告導讀：

 

    銀保監會龍頭股要求加大對基建設項目金融支持力度。《工業領域碳達峰實施方案》鼓勵企業園區就近利用清潔能源，推薦新能源電力中國電建/BIPV杭蕭鋼構等七個新基建。

 

    摘要：

 

    銀保監會要求引導加大對基礎設施建設項目的金融支持力度。(1)銀保監會全系統2022 年年中工作座談會要求，著力增強監管工作的前瞻性、精準性和有效性，切實把“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的要求落實到位。(2)要穩步推進銀行業保險業改革化險工作。支持地方政府概念股發行專項債補充中小銀行資本。支持地方做好“保交樓”工作，促進房地產市場平穩健康發展。配合防范化解地方政府隱性債務風險。(3)要把穩定宏觀經濟大盤放在更加突出的位置，更好發揮金融逆周期調節作用，全力落實穩住經濟一攬子政策措施。以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

 

    央行表示用好政策性開發性金融工具，重點發力支持基礎設施領域建設。

 

    (1)8 月1 日央行2022 年下半年工作會議，保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，鞏固經濟回升向好趨勢，抓好政策措施落實，著力穩就業、穩物價，發揮有效投資的關鍵作用，保持經濟運行在合理區間。(2)保持貨幣信貸平穩適度增長。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。引導金融機構增加對實體經濟的貸款投放，保持貸款持續平穩增長。

 

    引導實際貸款利率穩中有降。(3)因城施策實施好差別化住房信貸政策。保持房地產信貸、債券等融資渠道穩定，加快探索房地產新發展模式。

 

    《工業領域碳達峰實施方案》鼓勵企業園區就近利用清潔能源，支持具備條件的企業開展“光伏+儲能”等自備電廠自備電源建設。(1)加快工業綠色微電網建設。增強源網荷儲協調互動，引導企業、園區加快分布式光伏、分散式風電、多元儲能、高效熱泵、余熱余壓利用、智慧能源管控等一體化系統開發運行，推進多能高效互補利用，促進就近大規模高比例消納可再生能源。加強能源系統優化和梯級利用，因地制宜推廣園區集中供熱、能源供應中樞等新業態。加快新型儲能規模化應用。(2)加強電力需求側管理，提升消納綠色電力比例，優化電力資源配置。

 

    新基建推薦新能源電力/BIPV/新能源車等七個方向。(1)新能源電力推薦中國電建(首推，風光抽水蓄能EPC 投運)，中國能建/智洋創新(智能電網)/永福股份(儲 能)/蘇文電能/安科瑞等受益。(2)BIPV 鋼結構推薦杭蕭鋼構(異質結鈣鈦礦電池)/鴻路鋼構/東南網架，江河集團/龍元建設/森特股份等受益。(3)綠色交通新能源車龍頭股推薦四川路橋/隧道股份，華電重工/東華科技等受益。(4)車路協同推薦華設集團，深城交受益。(5)雙碳節能推薦中國化學(己二腈)/中國中冶/中材國際，中鋼國際受益。(6)園林碳匯推薦東珠生態，蒙草生態等受益。(7)文娛元宇宙嶺南股份/大豐實業等受益。

 

    風險提示：通脹超預期宏觀政策緊縮，全球疫情反復。

 

    老基建推薦三個方向：(1)央企推薦中國中鐵(首推)/中國鐵建/中國交建等；(2)地方推薦上海建工/粵水電概念股等，安徽建工/浙江交科等受益；(3)設計推薦設計總院/蘇交科等，中糧工科/地鐵設計受益。地產推薦七個方向：(1)開發推薦中國建筑(首推)等；(2)設計華陽國際等受益；(3)新開工鋁膜志特新材概念股受益；(4)設備租賃華鐵應急受益；(5)施工評估深圳瑞捷受益；(6)裝配式遠大住工等受益，(7)裝飾推薦金螳螂，亞廈股份受益。

 

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