本周板塊行情：

 

    　　本周，上證綜合指數概念股上漲1.55%，創業板指數上漲0.27%，滬深300 上漲0.82%，中信基礎化工龍頭股指數上漲3.28%，申萬化工指數上漲4.59%。

 

    　　化工概念股各子行業板塊漲跌幅：本周，化工板塊漲跌幅前五的子行業分別為其他化學原料（8.79%）、有機硅（7.69%）、復合肥（6.4%）、純堿（6.29%）、滌綸（5.81%）；化工板塊漲跌幅后五的子行業分別為輪胎（-2.49%）、橡膠助劑（-2.44%）、改性塑料（0.54%）、鈦白粉龍頭股（0.57%）、電子化學品（0.65%）。

 

    　　本周行業概念股主要動態：

 

    　　Badger 工藝概念股年產60 萬噸苯乙烯裝置三聯換熱器首次國產化：8 月7 日，連云港石化60 萬噸/年苯乙烯裝置三聯換熱器在茂名重力石化裝備股份公司高新廠區出廠。這是我國采用美國Badger 工藝技術的60 萬噸/年苯乙烯裝置三聯換熱器首次實現國產化。連云港石化60 萬噸/年苯乙烯裝置，是同類型引進工藝中規模最大的裝置。裝置核心設備三聯換熱器由茂名重力制造，設備全長41 米、最大直徑4.5米、總重674 噸，由進料汽化器、進料/出料換熱器、高壓蒸汽發生器組成。苯乙烯多聯換熱器技術要求高、制造難度大，被譽為石化靜設備皇冠上的“明珠”。由于新冠肺炎疫情以及國際大環境帶來不確定性，連云港石化通過廣泛調研，反復比選和論證，最終確定茂名重力承擔三聯換熱器國產化攻關任務。茂名重力組織精銳力量，歷經1 年時間，攻克多項技術難題，高質量完成“卡脖子”工程的國產化任務。

 

    　　科思創將增材制造業務出售給Stratasys：8 月8 日，科思創宣布將增材制造業務出售給Stratasys，售價約為4300 萬歐元。此外，還有高達3700 萬歐元的潛在收益，這取決于各種業績指標的實現情況。隨著決定出售增材制造業務，科思創繼續優化其產品組合，以便更有效地在市場上定位，更加專注于為其核心行業的客戶提供廣泛的產品。科思創剝離的業務包括員工、研發設施、生產資產和在荷蘭、德國、美國和中國的辦事處，以及與全球合作伙伴的龐大網絡，該交易計劃在2023 年第一季度完成。該業務為普通聚合物3D 打印工藝提供材料解決方案，將惠及Stratasys 多個不同3D 打印平臺的用戶。

 

    　　投資建議：（1）受下游光伏裝機量提升預期帶動，看好國內光伏級EVA 未來景氣度，建議重點關注：聯泓新科。（2）近期我國地溝油價格有所回落，生物柴油企業盈利能力增強，海外生物柴油需求量持續增長，看好生物柴油行業景氣度。建議重點關注：嘉澳環保。（3）硅基材料受新能源相關領域拉動，需求持續向好。受裝配式建筑及光伏組件拉動，看好工業膠及建筑膠需求提升，建議重點關注：硅寶科技。看好未來多晶硅產能持續投放下三氯氫硅的行業高景氣度，建議重點關注：

 

    　　三孚股份。硅基材料概念股需求向好，龍頭企業憑借低成本優勢實現產能擴張與產業鏈衍生，建議重點關注：合盛硅業。（4）碳中和大背景下，看好能降低生產成本、碳排放的合成生物學企業，建議重點關注：凱賽生物概念股、華恒生物。（5）市場關注點向高成長性細分賽道龍頭切換，細分賽道龍頭標的我們推薦：聚乙烯醇行業格局高　　度集中，產品價格處歷史級景氣周期，電石價格下滑導致產品價差擴大，全年業績或超預期，建議重點關注：皖維高新。鉻化學品行業整合完成，行業格局優化下頭部企業控價能力出色，鉻化學品價格經歷多輪上調，提振公司業績，建議重點關注：

 

    　　振華股份。表面活性劑市場空間廣闊，相關公司向下游OEM 進軍進一步打開市場空間，油脂化工盈利逐漸轉好，建議重點關注：贊宇科技。（6）磷化工供需格局改善，今年以來磷礦石價格持續上行，商品磷礦供應偏緊，磷礦資源屬性凸顯，建議重點關注：云天化、川恒股份、興發集團。（7）碳中和大背景下環保要求提升，催化劑領域市場空間廣闊，多家公司實現國產替代進程，成長確定性強，建議重點關注：中觸媒、凱立新材、建龍微納。（8）國內純堿市場持續向好，遠興能源作為國內天然堿法龍頭，將受益于行業景氣度上行，且新發現天然堿礦有望重塑國內純堿供應格局，遠期成長空間廣闊，建議重點關注：遠興能源。（9）化工行業龍頭企業歷經多年競爭和擴張，持續夯實成本護城河，核心競爭力顯著，且當前估值相對偏低，建議重點關注：萬華化學、華魯恒升、揚農化工、華峰化學。（10）全球輪胎市場是萬億級賽道，疫情加速行業洗牌，國內龍頭企業加速擴張搶占全球市場份額，有望保持快速發展，建議重點關注：玲瓏輪胎、賽輪輪胎。（11）寶豐能源概念股為國內煤制烯烴領先企業，低成本優勢構筑高盈利護城河，碳中和背景下迎來新發展機遇，建議重點關注：寶豐能源。（12）草銨膦行業龍頭，利爾化學的規模和成本優勢全球領先，同時積極橫向拓展新產品，業績有望持續增長，建議重點關注：

 

    　　利爾化學。

 

    　　風險提示：宏觀經濟下行；油價大幅波動；下游需求不及預期。

 

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