上周市場表現

 

    　　上周上證綜指上漲1.55%，創業板概念股指上漲0.27%，滬深300 指數上漲0.82%。中證1000 指數上漲1.96%。機械設備行業指數上漲3.22%，跑贏上證綜指1.67%，跑贏創業板指2.95%，跑贏滬深300 指數2.40%，跑贏中證1000 指數1.26%。年初至今來看，機械設備行業指數下跌10.45%。

 

    　　上周重點研究成果：

 

    　　上周我們外發了1 篇深度報告《鋼材價格對機械行業概念股盈利能力影響探討》，主要研究結論如下：

 

    　　基于影響程度和時間順序，我們認為，機械基礎件龍頭股、制冷空調、農機、船舶制造、工程機械、其他通用機械行業在三季度的整體利潤率改善將更為明顯，建議重點關注。

 

    　　周觀點更新：

 

    　　7 月社融數據大幅下行，實體經濟通過信貸來擴張投資的意愿不足，機械板塊整體的需求會受影響。短期內，繼續重點關注高景氣的新能源設備、半導體設備等行業，以及中報業績高增長的個股。

 

    　　上周行業及上市公司重要事項：

 

    　　行業層面，光伏/風電設備：8 月7 日，我國首個“交通全場景友好型”分布式光儲項目正式投入運行；2022 年上半年，內蒙古自治區全區新能源裝機達5653 萬千瓦，占內蒙古電源總裝機的36%，其中風電累計裝機4158 萬千瓦，占全國風電累計裝機容量的12.1%，繼續位居全國第1 位。機器人：亞馬遜將以17 億美金的估值收購iRobot，并購價相比公告日收盤價溢價22%；小米發布首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne。半導體設備：8 月12 日，上海臨港新片區發布了“臨港新片區加速壯大集成電路全產業鏈發展行動方案（2022-2025）”；Fact.MR報告預測，到2032 年全球光子封裝市場預計將達到4523 億美元，中國新增426 億美元，并預計在2022-2032 年期間以5.7%的復合年增長率增長；美國商務部工業與安全局（BIS）在聯邦公報上披露了一項出口限制加碼的臨時最終決定，涉及先進半導體、渦輪發動機等領域。鋰電設備：廣東省首個新能源領域的動力電池重點實驗室——“廣東省動力電池安全重點實驗室”通過驗收。工程機械：工程機械國三排放標準切換國四排放標準的時間為2022 年12 月1 日如期切換，不再延期；據中國工程機械工業協會數據，2022 年7 月挖掘機銷量17939 臺，同比增長3.42%。

 

    　　公司層面，普源精電、科新機電、艾隆科技、春暉智控概念股等公司發布半年報業績；寶馨科技非公開發行新增股份1.66 億 股，將于 2022 年 8 月15 日在深交所上市；光力科技擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 4 億元；東杰智能、德固特新增專利。

 

    　　風險提示

 

    　　1）宏觀經濟景氣度不及預期；2）國內固定資產投資不及預期；3）疫情反復影響需求與供應鏈。

 

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