新能源汽車概念股： 原材料端概念股，近期四川高溫天氣致水電發電受限，8 月15日至20 日實施工業企業讓電于民措施，影響部分鋰鹽、三元材料、磷酸鐵鋰、石墨化等廠商停產減產。比亞迪擬在宜春投資285 億元建設年產30GWh 動力電池和年產10 萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土概念股（含鋰）礦采選開發項目。四川杉杉在眉山負極材料一體化基地投產，一期產能20 萬噸/年，二期產能10 萬噸/年；電池端，繼京津冀、上海示范城市群后，廣東印發城市群燃料電池汽車計劃，推廣目標超萬輛 加氫制氫“多手抓”；公司端，寧德時代將投資73.4 億歐元在匈牙利東部城市德布勒森建設電池工廠，規劃產能100GWh。繼續推薦各環節高成長標的寧德時代、億緯鋰能、華友鈷業、偉明環保、容百科技、當升科技、中偉股份、星源材質、科達利、天賜材料、中科電氣、德方納米、富臨精工等。

 

    　　光伏風電龍頭股： 能源局發布統計數據，1-7 月全國新增光伏裝機容量37.73GW，同比增長110%；7 月單月國內新增裝機達到6.85GW，同比增長39%。出口方面，7 月太陽能電池（含組件）國內出口金額為46.93億美元，環比增加3.42%，同比增加118.81%，呈現淡季不淡情況，超出市場預期。我們認為今年硅料供給決定行業需求的核心邏輯沒有變化，7-8 月在部分產能檢修影響下，硅料供給短期出現一定下降。但下半年新增硅料產能近期已開始陸續投放，并且進度略快于此前預期，我們預計9 月開始行業需求將呈現逐步提升的趨勢。推薦標的：晶澳科技、隆基股份、運達股份、大金重工、天合光能、福斯特、福萊特、陽光電源、固德威、中信博等。

 

    　　電力設備：近期川渝地區由于來水偏枯疊加連續高溫，供電缺口顯著，限電頻發。據“國家電網”微信公眾號消息，入夏以來國網經營區出現持續時間最長、影響范圍最廣的極端高溫天氣，5 個區域電網和19 個省級電網負荷屢創新高。文章強調發揮大電網資源配置作用，組織跨區跨省余缺互濟，最大限度支援川渝地區電力供應。我們認為在此背景下，國網將進一步加快電網投資和重大項目開工，今年“四交四直”開工無疑問，川渝特高壓、哈密~重慶等地區相關特高壓工程有望提速。受益標的：國電南瑞、許繼電氣、思源電氣、平高電氣、特變電工、中國西電等。

 

    　　工業控制：7 月全國規模以上工業增加值同比+3.8%，較上月回落0.1pct。

 

    　　1-7 月份，全國規模以上工業增加值同比+3.5%，增速較上半年加快0.1pct。分行業來看，煤炭開采和洗選業延續高位運行，增長11.0%，主要受能源保供政策作用，煤炭開采和洗選業生產較快；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增加值同比增長9.5%，主要系高溫天氣，用電需求增加；汽車制造業增加值同比增長22.5%，增速較上月大幅加快6.3pct，繼續呈明顯回升態勢；裝備制造業同比增長8.4%，高技術制造業同比增長5.9%，均快于全部規模以上工業龍頭股增長，領跑工業生產。總的來看，工業生產龍頭股繼續恢復，產業鏈供應逐步打通，建議持續關注制造業細分賽道龍頭宏發股份、匯川技術（機械）、麥格米特（中小盤）等標的。

 

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