本周行情概覽：

 

    　　本周申萬(wàn)半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌4.07%，同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.61%，上證綜指下跌0.57%，深證綜指下跌0.49%，中小板指下跌1.20%，萬(wàn)得全A 下跌0.28%。半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)跑輸部分主要指數(shù)。半導(dǎo)體細(xì)分板塊中，半導(dǎo)體制造板塊本周上漲1.6%，半導(dǎo)體設(shè)備板塊本周上漲0.1%，分立器件板塊本周下跌1.7%，半導(dǎo)體材料板塊本周下跌2.1%，IC 設(shè)計(jì)板塊本周下跌2.3%，封測(cè)板塊本周下跌2.9%，其他板塊本周下跌6.3%。

 

    　　IC 設(shè)計(jì)龍頭股：去庫(kù)存或延續(xù)，重點(diǎn)關(guān)注汽車/物聯(lián)網(wǎng)/邊緣計(jì)算等領(lǐng)域。存儲(chǔ)芯片方面，華邦電/旺宏/南亞科實(shí)現(xiàn)營(yíng)收73.9/36/44 億臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)-19%/-16%/-45%。模擬芯片方面，硅力杰/致新實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.8 億臺(tái)幣與6.25億臺(tái)幣， 同比增長(zhǎng)10%/-27% 。主控芯片方面，聯(lián)發(fā)科/ 瑞昱實(shí)現(xiàn)營(yíng)收409/97.9 億臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)1%/2%。高速傳輸芯片方面，譜瑞/信驊/威鋒電子7 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.6/4.27/2.13 億臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)-3%/30%/-24%。MCU 方面， 盛群/ 新唐/ 松翰7 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.95/33.2/2.6 億臺(tái)幣， 同比下20%/5%/52%。射頻芯片方面，穩(wěn)懋/宏捷科/立積實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.7/2.06/2.97 億臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)-38%/-50%/-26%。顯示驅(qū)動(dòng)芯片方面，聯(lián)詠/敦泰/聚積實(shí)現(xiàn)營(yíng)收68.7/6.36/1.79 億臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)-45%/-69%/-51%。

 

    　　功率器件龍頭股：新能源需求旺盛，國(guó)內(nèi)積極布局第三代半導(dǎo)體。功率器件概念股廠商方面，茂硅/杰力/富鼎/強(qiáng)茂實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.92/1.9/3.34/11.1 億臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)10%/-24%/-3%/-9%。2022 年上半年能源汽車滲透率提升，在汽車整體銷售下滑的情況下逆勢(shì)成長(zhǎng)，純電動(dòng)汽車中對(duì)功率半導(dǎo)體的需求數(shù)倍于傳統(tǒng)油車，功率器件的成本相較傳統(tǒng)燃油車提升明顯，看好新能源汽車為功率器件帶來(lái)的增長(zhǎng)動(dòng)能。同時(shí)，第三代功率半導(dǎo)體以SiC 材料為襯底，大幅降低開關(guān)損耗，相關(guān)廠商亦在爭(zhēng)奪布局。

 

    　　代工封測(cè)：消費(fèi)需求疲軟或向上傳導(dǎo)，先進(jìn)制程/封裝有望持續(xù)增長(zhǎng)。晶圓代工方面，臺(tái)積電/聯(lián)電/力積電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1868/248/67.3 億臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)50%/35%/25%，半導(dǎo)體市場(chǎng)需求持續(xù)成長(zhǎng)，尤其是車用和高效運(yùn)算。封裝測(cè)試方面，日月光/京元電/力成實(shí)現(xiàn)營(yíng)收582/32/76.8 億臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)25%/8%/2%。

 

    　　建議關(guān)注：

 

    　　1） 半導(dǎo)體設(shè)計(jì)：斯達(dá)半導(dǎo)/宏微科技/東微半導(dǎo)/納芯微/揚(yáng)杰科技/新潔能/圣邦股份/思瑞浦/晶晨股份/瑞芯微/中穎電子/瀾起科技/兆易創(chuàng)新/韋爾股份/艾為電子/富瀚微/恒玄科技/樂鑫科技/全志科技/卓勝微/晶豐明源/聲光電科/紫光國(guó)微/復(fù)旦微電/芯中科/海光信息

 

    　　2） IDM：三安光電/士蘭微/時(shí)代電氣/聞泰科技/華潤(rùn)微；3） 晶圓代工封測(cè)概念股：華虹半導(dǎo)體/中芯國(guó)際/長(zhǎng)電科技/通富微電/華天科技/氣派科技；

 

    　　4） 半導(dǎo)體材料設(shè)備概念股：正帆科技/有研新材/雅克科技/天岳先進(jìn)/滬硅產(chǎn)業(yè)/華峰測(cè)控/北方華創(chuàng)/上海新陽(yáng)/中微公司/精測(cè)電子/長(zhǎng)川科技/鼎龍股份/安集科技/拓荊科技/盛美上海/多氟多/清溢光電；風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情繼續(xù)惡化；上游供給不足；科研進(jìn)度不及預(yù)期；需求不及預(yù)期

 

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