投資要點(diǎn)

 

    　　【新能源汽車(chē)龍頭股免征購(gòu)置稅政策將延至2023 年底】8 月18 日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，對(duì)新能源汽車(chē)，將免征車(chē)購(gòu)稅政策延至明年底，繼續(xù)予以免征車(chē)船稅和消費(fèi)稅、路權(quán)、牌照等支持。大力建設(shè)充電樁，政策性開(kāi)發(fā)性金融工具予以支持。

 

    　　【九部委：研發(fā)高效硅基光伏電池、鈣鈦礦電池、建筑光伏一體化等技術(shù)】8月18 日，科技部等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022—2030 年）》。方案提出，研發(fā)高效硅基光伏電池、高效穩(wěn)定鈣鈦礦電池等技術(shù)，研發(fā)碳纖維風(fēng)機(jī)葉片概念股、超大型海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)設(shè)計(jì)制造與安裝試驗(yàn)技術(shù)、抗臺(tái)風(fēng)型海上漂浮式風(fēng)電機(jī)組、漂浮式光伏系統(tǒng)。方案還提出，研究光儲(chǔ)直柔供配電關(guān)鍵設(shè)備與柔性化技術(shù)，建筑光伏一體化技術(shù)體系，區(qū)域-建筑能源系統(tǒng)源網(wǎng)荷儲(chǔ)用技術(shù)及裝備。

 

    　　【國(guó)家能源局：1-7 月份太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量同比增26.7%】8 月19 日，國(guó)家能源局發(fā)布1-7 月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至7 月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.6 億千瓦，同比增長(zhǎng)8.0%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4 億千瓦，同比增長(zhǎng)17.2%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4 億千瓦，同比增長(zhǎng)26.7%。

 

    　　【鋰電：回收系數(shù)上行鈷鹽市場(chǎng)報(bào)價(jià)堅(jiān)挺限電影響磷酸鐵鋰產(chǎn)量或?qū)⑾禄�】根�?jù)SMM，本周碳酸鋰價(jià)格小幅上行。供應(yīng)端來(lái)看，由于四川為鋰鹽產(chǎn)能供給主要來(lái)源之一，限電生產(chǎn)對(duì)整體碳酸鋰市場(chǎng)依舊產(chǎn)生了一定影響。但實(shí)際供應(yīng)偏緊仍是因?yàn)樘妓徜囋�料產(chǎn)能釋放速度放緩。本周硫酸鈷價(jià)格有所上行。近期受金屬價(jià)格波動(dòng)影響，回收料系數(shù)大幅抬升，堅(jiān)定回收料企業(yè)挺價(jià)意愿。從供給端來(lái)看浙江地區(qū)受限電影響預(yù)期產(chǎn)量縮減，疊加此前部分中間品大廠持續(xù)降低現(xiàn)貨庫(kù)存，需求端預(yù)期向好，近期采購(gòu)詢單增加，成本面與現(xiàn)貨交易面共同作用下硫酸鈷價(jià)格上行。本周三元材料價(jià)格維穩(wěn)。本周磷酸鐵鋰價(jià)格不變。近期鋰鹽價(jià)格小幅上行，磷酸鐵價(jià)格總體依然呈企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，磷酸鐵鋰總成本小幅上漲。供應(yīng)端，近期四川方面進(jìn)入限電模式，部分當(dāng)?shù)仄髽I(yè)產(chǎn)銷受限，產(chǎn)量下滑，供應(yīng)有所下滑。

 

    　　同時(shí)需求端，動(dòng)力、儲(chǔ)能需求暫穩(wěn)，企業(yè)多按訂單產(chǎn)銷，市場(chǎng)總體平穩(wěn)運(yùn)行。隔膜和負(fù)極價(jià)格持穩(wěn)。本周電解液價(jià)格持穩(wěn)。上游六氟磷酸鋰價(jià)格小漲、溶劑、添加劑等價(jià)格本周持穩(wěn)。電解液成本上漲，目前六氟磷酸鋰的上漲對(duì)于電解液的成本波動(dòng)有限，且由于供應(yīng)寬松，電解液價(jià)格上漲乏力。重點(diǎn)推薦：寧德時(shí)代、恩捷股份、德方納米、凱盛新材，華友鈷業(yè)，建議積極關(guān)注：璞泰來(lái)、天賜材料、派能科技。

 

    　　【光伏產(chǎn)業(yè)鏈：夏季高溫限電影響，價(jià)格下行困難】PVInfoLink 數(shù)據(jù)，8 月17　　日，【硅料】多晶硅致密料主流報(bào)價(jià)30.0 萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.3%。四川等多地的工業(yè)用電限制對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)造成不同程度影響和引起產(chǎn)量損失。硅料產(chǎn)量方面，原本預(yù)估硅料有效單月供應(yīng)量約7.2-7.3 萬(wàn)噸的供應(yīng)水平，以目前限電期限8 月15 日-8 月20 日或22 日的影響時(shí)間估算，影響單月產(chǎn)量規(guī)模約1800-2300 噸。硅料有效供應(yīng)量在8 月-9 月環(huán)比提升仍然緩慢的趨勢(shì)維持，眼下硅料供應(yīng)量仍然暫時(shí)處于“難熬”階段，價(jià)格一再?zèng)_高，但是漲幅已經(jīng)相對(duì)有限。【硅片】單晶硅片182mm 主流報(bào)價(jià)7.520 元/pc，均價(jià)較上周持平。

 

    　　單晶硅片210mm 主流報(bào)價(jià)9.910 元/pc，均價(jià)較上周持平。原本預(yù)估本月單晶硅片概念股單月產(chǎn)量約26.9-27.8GW 的水平也將因限電影響產(chǎn)量而繼續(xù)下修，單晶硅片有效供應(yīng)總量仍然有限，但是不同規(guī)格尺寸的供應(yīng)量之間繼續(xù)出現(xiàn)分化，M10規(guī)格尺寸占比加速提升趨勢(shì)明顯，M6 規(guī)格占比降速加劇。【電池片】182mm的單晶PERC 電池片主流報(bào)價(jià)為1.290 元/W，均價(jià)較上周持平。210mm 的單晶PERC 電池片主流報(bào)價(jià)為1.280 元/W，均價(jià)較上周持平。四川大規(guī)模的正式宣布限電后，電池片加劇供應(yīng)瓶頸。預(yù)期主流尺寸價(jià)格在下周將有機(jī)會(huì)上行。【組件】365-375/440-450W 單晶單玻PERC 組件主流報(bào)價(jià)1.930 元/W，均價(jià)較上周持平。182mm 單晶單玻PERC 組件主流報(bào)價(jià)1.970 元/W，均價(jià)較上周持平。

 

    　　8 月需求疲軟，交易量逐漸下滑，組件價(jià)格持續(xù)僵持。本周整體交易量體仍不多，在目前高昂的成本與價(jià)格下，不論是組件還是終端對(duì)于價(jià)格的堅(jiān)持都不愿退步，本周仍舊以工商分布式項(xiàng)目走單為主。重點(diǎn)推薦：愛(ài)旭股份，隆基綠能，福斯特，通威股份，金博股份，大全能源概念股，建議關(guān)注：美暢股份，海優(yōu)新材，晶科能源。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏新增裝機(jī)不及預(yù)期，新能源車(chē)概念股產(chǎn)銷量不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)影響行業(yè)需求，其他突發(fā)爆炸等事件的風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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