川財周觀點

 

    本周電子行業止漲轉跌，但表現仍強于大盤，細分板塊中漲幅較為領先的有光學元件、LED 和其他電子等板塊。消費性電子產品及公司在整體行業中具有舉足輕重的地位，因此其增長減弱對行業的影響或將持續數個季度。8 月上旬，以半導體設備材料等為代表的國產替代自主可控主題引領電子行業實現了較大漲幅，本周行業漲幅逐漸褪去，預計后續電子行業將伴隨產業需求的企穩回升迎來估值的漸進修復。

 

    市場一周表現

 

    本周申萬電子行業下跌0.12%，上證指數下跌0.57%，滬深300 指數下跌0.96%。各子板塊中，光學元件板塊上漲9.58%，LED 板塊上漲8.69%，其他電子板塊上漲6.10%。個股方面，電子行業周漲幅前三的公司為：朗特智能（300916.SZ, 46.09%）、激智科技（300566.SZ, 41.75%）、深紡織A（000045.SZ, 36.60%）；周跌幅前三的公司為：路維光電（688401.SH, -18.84%）、康強電子（002119.SZ, -13.50%）、瑞德智能（301135.SZ,-12.83%）。

 

    行業動態

 

    8 月18 日，總投資162.5 億元的粵芯半導體三期項目在中新廣州知識城啟動，新建產能4 萬片/月的12 英寸集成電路模擬特色工藝生產線，主要瞄準工業級車規級芯片（全球半導體觀察）

 

    根據CINNO Research 月度面板廠投產調研數據顯示，2022 年7 月，國內液晶面板廠平均稼動率為73.3%，環比6 月下滑2.3 個百分點，同比2021 年7 月則下滑近21 個百分點。（CINNO Research）

 

    據韓媒報道，截至今年上半年，三星電子龍頭股庫存為52.92 萬億韓元，首次突破50 萬億韓元大關。與去年同期（335,924 億韓元）相比，增長了55.1%。SK 海力士庫存增加33.2%至118,787 億韓元，LG 電子增加16.3%至96,844 億韓元。（中國閃存市場）根據IDC 數據顯示，2021 年VR 頭戴式顯示器的全球出貨龍頭股量達1095 萬臺，突破年出貨一千萬臺的行業拐點，今年一季度VR 頭顯全球出貨量同比增長 241.6%。（環球網）知名調研機構CINNO Research 發布最新報告顯示,2022 上半年中國智能機龍頭股SoC 終端出貨量約為1.34 億顆,同比下降約16.9%,位列前五位的分別為:聯發科、高通、蘋果、海思、紫光展銳概念股。（OFweek 電子工程網）

 

    公司公告

 

    新潔能：發布2022 年半年度報告，2022 年上半年營業收入8.61 億元，同比增長25.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.34 億元，同比增長34.42%。

 

    風華高科：公布2022 年半年報，公司上半年實現營業收入21.18 億元，實現歸母凈利潤3.68 億元，基本每股收益為0.37 元。

 

    創遠信科：發布2022 年半年度報告，2022 上半年公司實現營業收入1.36 億元，同比下降27.73%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為1156.49 萬元，同比下降55.22%。

 

    華潤微概念股：發布2022 年半年度業績報告，上半年實現營業收入51.46 億元，同比增長15.51%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤13.54 億元，同比增長26.82%；基本每股收益1.0257 元，同比增長20.15%。

 

    鼎龍股份概念股：披露2022 年半年度報告。上半年實現營收13.12 億元，同比增長19.72%；歸母凈利潤1.94 億元，同比增長112.74%；扣非凈利潤1.74 億元，同比增長83.18%；基本每股收益0.21 元。

 

    風險提示：疫情波動程度超過預期、通脹影響超過預期、市場復蘇進度不及預期

 

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