本周行業(yè)重要趨勢：

 

    　　2022 全球元宇宙大會召開，聯(lián)想發(fā)布VR 新機龍頭股

 

    　　2022 年8 月18 日-19 日，由中國移動通信龍頭股聯(lián)合會主辦、上海市通信管理局聯(lián)合主辦、上海區(qū)塊鏈技術(shù)協(xié)會產(chǎn)業(yè)聯(lián)合主辦的2022 全球元宇宙大會在中國上海召開。此外，聯(lián)想也在8 月18 日發(fā)布拯救者VR700 VR 眼鏡，搭載了高通驍龍XR2，64 位八核心，主頻2.8GHz，CPU 性能、GPU 性能均比上代提升1 倍，并搭配了8GB LPDDR4X-2133 內(nèi)存、256GB UFS 3.0 閃存。顯示方面，該機雙眼LCD 屏幕均支持3664 x 1920 4K 級分辨率，像素密度概念股達(dá)到773PPI，Real RGB 色彩，并支持72/90Hz 兩檔可調(diào)刷新率。下半年各廠商陸續(xù)發(fā)布新機，頭部企業(yè)動作不斷，進(jìn)一步消除前期市場對于VR 板塊的顧慮與擔(dān)憂。

 

    　　本周投資觀點：

 

    　　隨著A 股公司中報陸續(xù)披露，我們建議短期重點關(guān)注Q2 業(yè)績增長快&有催化&低位低估值標(biāo)的，中長期圍繞高景氣賽道布局。例如，海風(fēng)海纜、儲能、智能汽車模組/激光雷達(dá)/傳感器/連接器/結(jié)構(gòu)件等優(yōu)質(zhì)個股。

 

    　　重點關(guān)注方向：通信+海風(fēng)/儲能/新能源、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車、光通信、云計算等細(xì)分領(lǐng)域。中長期看，持續(xù)關(guān)注業(yè)績成長性強的高景氣細(xì)分賽道。

 

    　　一、5G 網(wǎng)絡(luò)：

 

    　　1、主設(shè)備商：重點推薦：中興通訊；

 

    　　2、光纖光纜：重點推薦：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海洋+光纖光纜雙重驅(qū)動），建議關(guān)注：長飛光纖（光纖光纜量價齊升）、永鼎股份（光通信復(fù)蘇，汽車線束增量空間）；3、光模塊&光器件：中際旭創(chuàng)（全球數(shù)通光模塊龍頭）、天孚通信（光器件龍頭，激光雷達(dá)等新品類重點突破）、新易盛、光迅科技、博創(chuàng)科技、光庫科技、中瓷電子、太辰光、劍橋科技；

 

    　　二、5G 應(yīng)用端（汽車智能化等）：

 

    　　1、物聯(lián)網(wǎng)/智能網(wǎng)聯(lián)汽車：重點推薦：創(chuàng)維數(shù)字（智能座艙+元宇宙VR，家電聯(lián)合覆蓋）、瑞瑪精密概念股（新能源汽車結(jié)構(gòu)件）、拓邦股份（智能控制器+儲能）、移遠(yuǎn)通信、廣和通、威勝信息（機械聯(lián)合覆蓋）、美格智能、有方科技、四方光電（機械聯(lián)合覆蓋）、漢威科技（機械聯(lián)合覆蓋）；建議關(guān)注：移為通信、華工科技（車載傳感放量）、映翰通、意華股份（汽車連接器+光伏）、鼎通科技、瑞可達(dá)、鴻泉物聯(lián)；

 

    　　2、在線辦公/視頻會議：重點推薦：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)（混合辦公，完善產(chǎn)品矩陣）；建議關(guān)注：會暢通訊、星網(wǎng)銳捷、夢網(wǎng)科技（富媒體短信龍頭）等；三、通信+能源：

 

    　　1、海風(fēng)海纜：中天科技（海洋、新能源板塊潛力十足，光纖光纜景氣周期開啟）、亨通光電（海風(fēng)+光纖光纜雙重驅(qū)動）；2、IDC：重點推薦：科華數(shù)據(jù)（電新聯(lián)合覆蓋）、潤建股份（民營通信網(wǎng)絡(luò)管維龍頭，光伏運維重點突破）、光環(huán)新網(wǎng)，建議關(guān)注：紫光股份、英維克、奧飛數(shù)據(jù)、海蘭信（UDC）、數(shù)據(jù)港等；

 

    　　四、運營商：

 

    　　低估值、高分紅：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通；五、軍工通信&北斗：通信概念股是國防信息化領(lǐng)域的嚴(yán)重短板，超短波及區(qū)寬滲透率提升可期，建議關(guān)注：海格通信、七一二、上海瀚訊、華測導(dǎo)航；六、數(shù)字人民幣：隨著數(shù)字人民幣的持續(xù)推廣，未來規(guī)模化應(yīng)用可期，建議關(guān)注：楚天龍、東信和平等。

 

    　　風(fēng)險提示：疫情影響、5G 產(chǎn)業(yè)和商用進(jìn)度低于預(yù)期，下游應(yīng)用推廣速度不及預(yù)期，貿(mào)易戰(zhàn)不確定風(fēng)險。

 

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