7 月設備招標環比提升，積塔、中芯招標量居前。2022 年7 月招標以積塔和中芯等產線為主，合計產生62 項招標。招標設備龍頭股方面，整體以刻蝕、量測和清洗三類設備的招標量居多。此外，基建項目的招標量也延續了上月較為可觀的趨勢，主要為中芯國際臨港12 英寸晶圓代工生產線招標。2022 年1-7 月，統計樣本中的晶圓產線合計招標706 項，其中，其中，積塔、華虹、燕東的招標量位居前三。整體而言，招標以量測設備、沉積類設備和刻蝕設備為主。

 

    國產廠商卡位沉積/清洗/退火等領域，7 月國產設備概念股中標比例31%。

 

    2022 年7 月，統計樣本中的晶圓產線上合計中標68 臺設備，以熱處理、沉積類、涂膠顯影設備居多；國產設備整體中標比例約31%，其中，沉積類、清洗、退火、硅片再生設備的國產中標比例顯著。2022年1-7 月，統計樣本中的晶圓產線合計中標802 臺設備，以沉積類、熱處理、量測設備居多；國產設備整體中標比例約27%，其中，硅片再生、PVD、去膠、濕法腐蝕設備的國產中標比例較高。

 

    7 月萬業企業中標量領先，國產設備在所處工藝領域的中標表現突出。

 

    2022 年7 月，萬業企業、屹唐、華卓精科等國內半導體設備廠商合計中標19 臺設備，在對應工藝環節的中標比例為33%。其中，萬業企業中標11 臺設備，其中熱處理設備4 臺、沉積設備7 臺，中標量位居7月首位，且在熱處理和沉積設備領域的中標比例分別為10%和100%；屹唐中標4 臺熱處理設備，在熱處理設備領域中的中標比例為10%；華卓精科中標2 臺退火設備，在退火設備領域中的中標比例為100%。

 

    此外，中電科中標1 臺清洗設備，在清洗設備領域中的中標比例為100%。芯源微中標1 臺涂膠顯影設備，在涂膠顯影設備領域中的中標比例為17%。2022 年1-7 月，國內半導體設備龍頭股廠商合計中標173 臺設備，北方華創、中微公司、拓荊科技中標量位居前三位，分別中標59臺、22 臺、14 臺設備。其中，北方華創中標以刻蝕、氧化、PVD 設備居多；中微公司和拓荊科技龍頭股中標則分別以刻蝕和沉積類設備為主。2022 年1-7 月，國內半導體設備廠商合計中標量在對應工藝環節的中標比例為25%。其中，盛美上海的硅片再生設備、北方華創的PVD 設備和氧化設備龍頭股在對應工藝環節的中標比例領先，分別為67%、60%、54%。

 

    投資建議：建議關注在半導體核心工藝概念股環節強勢卡位和今年有新品類拓展的公司概念股：北方華創、華海清科、拓荊科技、長川科技*、中微公司*、盛美上海*、芯源微、萬業企業、至純科技*、華峰測控*等標的。（帶*標的為與廣發機械聯合覆蓋）

 

    風險提示：市場需求不及預期，研發不及預期，市場開拓不及預期。

 

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