科技部等九部門印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案》，《方案》

 

    　　中提到要開展低碳與零碳工業流程龍頭股再造技術突破行動，主要包括研發廢舊物資高質循環利用、含碳固廢高值材料化于低碳能源化應用、多源廢物協同處理于生產生活系統循環鏈接、重型裝備智能再制造等。

 

    　　未來再生資源概念股需求釋放確定性較高，參考22H1 業績，相關企業已顯現持續高速成長。

 

    　　水泥、玻璃價格呈向好態勢。水泥：當前水泥企業在成本壓力下，部分地區水泥價格上漲意愿強烈，盈利改善心態較強，但需求疲軟不足以支撐水泥價格大幅上漲，預計短期內水泥價格小幅上漲，但整體趨穩。長期來看，基建持續推進將帶動水泥市場需求。玻璃：浮法玻璃受地產影響較大，目前地產端資金壓力仍存，短期內浮法玻璃市場需求仍然偏弱，需求未見改善情況下，玻璃企業業績好轉仍需等待? 預計8 月下旬南方地區仍將持續高溫，水電核電出力受到一定不利影響，電煤需求仍將高企，預計動力煤價短期仍維持穩中偏強；焦煤方面，近期煤焦鋼產業鏈需求好轉，下游鋼廠焦煤庫存處于歷史低位，補庫需求抬升，焦煤價格有望企穩反彈；焦炭方面，隨著鋼廠盈利開始改善，且庫存處于低位，下游補庫需求將大概率釋放，預計焦炭價格也將穩定并小幅回升。

 

    　　四川限電凸顯火電及電網建設重要性。短期來看，水電供給缺口將由火電填補，對火電的利用小時數和電價都有提振作用，預計火電將從保供中受益；長期來看，可再生能源占比不斷增加且出力不可控，保持一定比例的火電作為基荷電源十分重要。同時電網建設，儲能，虛擬電廠概念股等強化輸電平衡以及重組能源削峰填谷需求行業的重要性也將進一步提升。

 

    　　投資建議：公用：三峽能源（600905.SH）、龍源電力概念股（001289.SZ）、太陽能（000591.SZ）、中閩能源（600163.SH）、江蘇新能（603693.SH）、、華能國際（600011.SH）、國電電力（600795.SH）、協鑫能科（002015.SZ）、華能水電（600025.SH）環保：華宏科技（002645.SZ）、天奇股份（002009.SZ）、旺能環境（002034.SZ）、高能環境（603588.SH）、北清環能（000803.SZ）、英科再生（688087.SH）、浙富控股（002266.SZ）、西子潔能（002534.SZ）建材：公元股份（002641.SZ）、東方雨虹（002271.SZ）、偉星新材（002372.SZ）、北新建材（000786.SZ）、科順股份（300737.SZ）、堅朗五金（002791.SZ）、中國巨石（600176.SH）、華新水泥（600801.SH）、上峰水泥（000672.SZ）、旗濱集團（601636.SH）、南玻A（000012.SZ）煤炭：山西焦煤（000983.SZ）、陜西煤業（601225.SH）、中國神華（601088.SH）、中煤能源（601898.SH）

 

    風險提示：原料概念股價格大幅波動的風險；下游需求不及預期的風險；限產落地效果不及預期的風險；政策力度不及預期的風險；行業新增產能超預期的風險；政策調控壓力下煤價大幅下跌的風險。

 

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