行情回顧：截至2022年8月26日，申萬電力設備行業上周下跌5.14%，跑輸滬深300指數4.09個百分點，在申萬31個行業中排名第29名；申萬電力設備板塊本月至今下跌2.38%，跑輸滬深300指數0.88個百分點，在申萬31個行業中排名第20名；申萬電力設備龍頭股板塊年初至今下跌7.97%，跑贏滬深300指數8.89個百分點，在申萬31個行業中排名第12名。

 

    截至2022年8月26日，最近一周申萬電力設備行業的6個子板塊漲跌不一，其他電源設備龍頭股Ⅱ板塊漲幅最大，為0.70%。其他板塊表現如下，風電設備板塊下跌8.65%，電池板塊下跌4.75%，光伏設備板塊下跌6.10%，電網設備板塊下跌4.01%，電機II板塊下跌8.90%。

 

    在上周漲幅前十的個股里，智光電氣、動力源和東方電氣三家公司漲幅在申萬電力設備板塊中排名前三，漲幅分別達35.98%、27.83%和15.83%。

 

    在上周跌幅前十的個股里，江蘇雷利、通達動力和三友聯眾表現較弱，分別跌19.92%、18.70%和18.38%。

 

    估值方面：電力設備板塊PE(TTM)為38.75倍；子板塊方面，電機Ⅱ板塊PE(TTM)為35.83倍，其他電源設備Ⅱ板塊PE(TTM)為36.44倍，光伏設備板塊PE(TTM)為40.64倍，風電設備板塊PE(TTM)為27.92倍，電池板塊PE(TTM)為47.26倍，電網設備板塊PE(TTM)為27.47倍。

 

    電力設備行業概念股周觀點：近日，工信部等七部門發布關于印發《信息通信行業綠色低碳發展行動計劃（2022-2025年）》，指出，助力重點行業綠色化轉型。鼓勵信息通信企業積極配合電網企業推進配電網智能化升級，打造5G智能電網，推廣5GSA切片智能分布式配電、5G基站削峰填谷供電等綠色低碳應用。今年以來，我國推出了一系列穩經濟政策措施，不斷加大力度規劃建設以大型風光電基地為基礎，以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐，以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系，加快推動跨省區電網項目規劃。國家電網下半年將開建新一批特高壓工程，隨著智能電網的不斷完善及特高壓輸電通道加快建設，將進一步拉動對特高壓核心設備龍頭股的需求，未來國內的新能源電力遠距離、大規模外送的難題有望逐步解決。同時，工信部還鼓勵企業積極使用綠色電力。推動暢通綠色電力采購渠道、建立綠色電力碳排放抵消機制龍頭股，綠色電力在整體能源消耗中的占比將逐步提升，綠電運營商有望受益于綠電交易市場的進一步完善及企業對綠電的需求提升。建議關注受益于特高壓加快建設及硅料量價齊升的特變電工龍頭股（600089）；及綠電運營商太陽能（000591）、光伏膠膜龍頭福斯特（603806）。

 

    風險提示：硅料新增供應量不及預期導致光伏產業鏈龍頭股價格繼續上漲風險；光伏組件行業競爭加劇風險；智能電網及特高壓建設不及預期風險。

 

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