理財規(guī)劃（分類：金融書籍電子書下載，在線閱讀）《理財規(guī)劃》針對客戶的綜合需求制定合理和易操作的理財方案，向客戶提供有針對性的金融服務組合，幫助客戶實現(xiàn)其資產(chǎn)的保值增值和合理配置。《理財規(guī)劃》力圖展示理財規(guī)劃職業(yè)的基本內(nèi)容，說明理財規(guī)劃職業(yè)在全球以及中國的發(fā)展。

《理財規(guī)劃》內(nèi)容簡介
《理財規(guī)劃》按照理財規(guī)劃的具體流程詳細介紹理財規(guī)劃師建立客戶關系、收集客戶信息、分析客戶財務情況、制定理財方案、實施理財方案等一系列工作環(huán)節(jié)的具體問題。《理財規(guī)劃》其主要目的在于根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風險偏好來實現(xiàn)客戶的經(jīng)濟需求與目標，降低人們對未來財務狀況的憂慮。

《理財規(guī)劃》精彩節(jié)選
《理財規(guī)劃》無論對企業(yè)還是對個人而言，資源在任何時候都是有限的或稀缺的。資源的稀缺性要求企業(yè)和家庭合理配置資源，有效組織經(jīng)濟活動。

《理財規(guī)劃》目錄
第一章理財規(guī)劃概述
第二章理財規(guī)劃資格
第三章客戶關系的建立
第四章客戶信息的收集
第五章分析、評價客戶財務狀況
第六章客戶理財方案的制定
第七章客戶理財方案的實施

《理財規(guī)劃》讀后感
《理財規(guī)劃》設有學習目標、專欄文章、實際案例、本章小結(jié)、關鍵詞、思考與練習等，以期引導學生進行有效學習；語言文字力求生動活潑，體現(xiàn)時代特點。