跟蹤點評

 

    7 月28 日上證指上漲0.21%，滬深300 上漲0.01%，創業板綜上漲0.14%，中證1000 上漲0.72%。申萬31 個一級行業分類中，科技與制造相關的有電力設備、環保、電子、通信、機械設備、汽車、國防軍工、輕工制造龍頭股、傳媒、石油石化、計算機、家用電器龍頭股等11個一級指數。

 

    科技及智能設備產業鏈涉及的11 個申萬一級行業分類中，排名前三的板塊是電子、國防軍工和機械設備，分別實現了3.19%、1.61%和1.24%的漲跌幅；排名后三的板塊是電力設備、通信和傳媒分別實現了-0.98%、-0.41%和-0.21%的漲跌幅。

 

    電子板塊中今日有13 只股票漲停,無股票跌停。排名前三的股票有英唐智控、大港股份龍頭股和中京電子，漲跌幅分別為13.96%、10.05%和10.04%；排名后三的股票為法拉電子、遠望谷和康冠科技，漲跌幅分別為-3.69%、-3.60%和-2.93%。

 

    國防軍工板塊中今日無股票漲停，無股票跌停。排名前三的股票有振芯科技、大立科技和中船防務，漲跌幅分別為7.57%、7.48%和6.41%；排名后三的股票為鋮昌科技、航新科技和亞星錨鏈，漲跌幅分別為-5.25%、-3.34%和-1.72%。

 

    機械設備板塊中今日有16 只股票漲停，無股票跌停。排名前三的股票為慈星股份、春暉智控和華研精機，漲跌幅分別為19.94%、11.65%和10.61%；排名后三的股票為恒星科技、祥鑫科技和中際聯合，漲跌幅分別為-6.69%、-4.36%和-4.02%。

 

    電力設備板塊中今日7 只股票漲停，無股票跌停。排名前三的鳴志電器、威爾泰和金辰股份，漲跌幅分別為10.02%、10.01%和10.00%；排名后三的股票為金雷股份、科達利和東方電纜，漲跌幅分別為-6.70%、-5.43%和-5.19%。

 

    通信板塊中今日無股票漲停,無股票跌停。排名前三的股票為意華股份、夢網科技和銘普光磁，漲跌幅分別為6.96%、5.92%和4.15%；排名后三的股票為亨通光電、中天科技和ST 九有，漲跌幅分別為-7.71%、-5.75%和-2.67%。

 

    傳媒板塊中今日無股票漲停，無股票跌停。排名前三的股票為貴廣網絡、ST 天潤和值得買，漲跌幅分別為5.95%、4.76%和3.08%；排名后三的股票為星期六、橫店影視和唐德影視，漲跌幅分別為-4.79%、-4.66%和-4.57%。

 

    行業要聞

 

    “五問”鋰電鋁箔：2023 年高景氣依舊（財聯社）核心邏輯：

 

    1、全球新能源車銷量同比增速有望達57%左右——對應的動力電池產量有望同比增速達64%；

 

    2、預計電池鋁箔需求 2022-2023 年鋰電鋁箔需求量分別為32.7/44.4 萬噸，同比分別增長55%/36%。到2025 年，電池鋁箔的市場空間有望達80 萬噸，3 年復合增長率達35%。

 

    投資要點：

 

    自2022 年4 月以來，作為正負極集流體的鋁銅箔在加工費方面表現出較大分化。根據SMM 數據，鋰電銅箔的加工費自年初至今下跌1 萬元左右，而鋰電鋁箔的加工費依舊堅挺。在鋰電鋁箔需求高增的情況下，不少新興進入者也紛紛切入賽道，行業中出現了老牌新貴齊下場的局面。市場開始擔憂鋰電鋁箔加工費的持續性、行業競爭格局的變化、供需情況等方面問題，本篇報告針對市場關心的幾大問題進行梳理和回答。

 

    媲美抽水蓄能概念股 空氣儲能商業化項目正在大規模上馬（財聯社）中國能建主體投資的世界首臺（套）300 兆瓦級非補燃壓縮空氣儲能示范工程在湖北應城開工建設。

 

    該項目采用全球首創概念股、全綠色、非補燃、高效率的300 兆瓦級壓縮空氣儲能技術，是目前唯一能與抽水蓄能相媲美的大規模長時物理儲能技術，被喻為“超級充電寶”。壓縮空氣儲能之前受制于儲能效率較低，電量損耗成本較高，但是隨著技術進步，大型電站儲能轉化效率已經上升至70%-75%，低于抽水蓄能電站龍頭股，但已經具有具備了大規模商業化應用的條件，目前商業化項目正在大規模上馬。英大證券測表示，壓縮空氣儲能有望成為抽水蓄能在大規模儲能方面重要補充。

 

    風險提示

 

    宏觀經濟波動風險；貿易沖突加劇風險；原材料價格上漲超預期風險等。

 

數據推薦

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